中信银行平顶山分行举办高端客户财富论坛
为推动与高端客户的深入交流，提升高净值客户财富管理理念和风险意识，11月30日下午，中信银行平顶山分行隆重举办了高端客户财富论坛活动，各支行行长、理财经理及高端客户50余人参加此次活动。
活动首先由零售银行部负责人致辞，介绍了中信银行成立30年来取得的巨大成就，并着重讲解了中信银行对高净值客户的服务体系和优势产品等内容。随后，泰康人寿梁治清教授做了财富管理和传承专题讲座，梁教授从资产和财富的对比着手开始，穿插实际案例向客户讲解资产变成财富所面临的各种风险，同时结合国家政策风险、婚姻风险、继承风险等引出保险、信托隔离手段。授课过程中，不时爆发出热烈掌声，受到了客户好评。