富滇银行亮家底 净利润暴跌不良率攀升
近期，去年换帅的云南富滇银行公布了2018年年报。数据显示，2018年该行实现营业收入51.14亿元，同比增长9.47%;但归母净利润仅1.13亿元，同比大减89.92%;同时不良率为4.25%，同比增长2.35个百分点。
该行解释称，计提大幅增长是业绩变脸的主要原因。报告期内，该行计提资产减值损失共计28.71亿元，同比大增112.33%。该行新任董事长洪维智在年报致辞中提到：“2018 年，我们实现了不良资产全面真实亮底。”
“这是银行审慎经营的考虑，加速不良资产的暴露，说明银行更加注重风险的防范。计提幅度大了，必然影响到了利润，两者是正相关的关系。”某国有大行一级分行对公业务负责人告诉时代周报记者。
时代周报记者注意到，该行在年报中提到，要推进增资扩股和上市计划。4月下旬，云南银保监局已经批复同意该行新一轮增资扩股计划。对于增资扩股以及上市等相关细节，时代周报记者无法联系到相关负责人给予置评，发送的采访提纲也未获回复。
业绩大变脸
富滇银行是云南省级城商行，成立于2007年12月，是在对昆明市商业银行重组的基础上，成立的省级地方性股份制商业银行。截至去年年底，富滇银行资产规模接近2500亿元，这一规模超过了不少正在排队上市的银行。
但该行去年业绩暴跌。在营业收入同比增长近一成的情况下，去年该行全年净利润同比大幅减少。富滇银行发布的年报显示，2018年该行实现营业收入51.14亿元，同比增长9.47%;归母公司股东的净利润1.13亿元，同比减少89.92%。
富滇银行在年报中解释称，为拨备计提增加所致。具体看，该行资产减值损失主要由坏账准备、贷款准备、应收款项类投资减值准备构成。其中，坏账准备0.11亿元，同比增长1878.5倍;贷款准备27亿元，同比增长110.56%;应收款项类投资减值准备1.6亿元，同比增长128.57%。
上述国有大行一级分行对公业务负责人告诉时代周报记者，计提的幅度和利润是正相关，一个增加另一个就减少，很多银行这两年计提的幅度都很大，更加注重风险，不只是追求利润，这也是监管鼓励的。
在此背后则是该行不良率大幅度攀升。截至2018年年末，富滇银行不良贷款为49.50亿元，同比增长158.54%;不良贷款率为4.25%，同比增长2.35个百分点;不良贷款拨备覆盖率为104.88%，同比下降66.49个百分点。
年报显示，截至2018年年末，富滇银行前十大客户贷款比率58.29%，比上年末上升5.73个百分点，而监管的要求是不得高于50%，该行已经连续两年高于这一标准。值得关注的是，该行第二大贷款客户某房地产企业的贷款被列入“可疑”，贷款余额接近15亿元，占全行贷款总额的1.27%，这也是该行前十大客户中唯一没有划分在正常类贷款中的客户。
“不良率突然升高不一定是资产质量发生了很大的变化，从最近的情况看，更多的是不良标准认定的变化。”5月22日，华南某股份制银行对公业务人士告诉时代周报记者。
年报显示，富滇银行不良贷款认定从严，2017年年末，该行不良贷款偏离度(即“逾期90天以上贷款/不良贷款余额”)高达267.4%;到2018年年末，该行不良贷款偏离度已降至99%左右。
2018年上半年，监管就已经要求商业银行将逾期90天以上贷款应全部纳入不良，以充分暴露资产质量真实情况，目前部分银行甚至已将逾期60天以上的纳入“不良”。时代周报记者梳理，A股上市银行中，除了华夏银行之外，其余上市行2018年贷款余额与不良贷款余额之比均低于100%。
增资+上市“两步走”
去年，该行高层有所变动。富滇银行年报显示，2018年8月，洪维智被任命为董事长。半个多月后，云南省纪委监委发布消息称，富滇银行党委委员、副行长孔彩梅涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。
1973年出生的洪维智现年不到46岁，此前曾长期在国家外汇管理局工作。他历任国家外汇管理局综合司新闻信息处副处长、处长，国家外汇管理局经常项目管理司综合处处长，昆明市政府副秘书长、市政府金融办公室主任、党组书记(挂职)，昆明市政府副市长、党组成员等职务。
原富滇银行党委书记、董事长夏蜀则改任省属国有企业专职外部董事，他是该行的元老级人物，从富滇银行创立以来就担任该行董事长一职，任职近11年。
洪维智上任后，加大了对不良资产的处置工作。在董事长致辞中，他表示，扎实推进不良资产三年处置计划，清收化解取得近年来最好成绩，从底层逻辑出发，全面重塑信贷管理体系。
2018年，该行实现了不良资产全面真实亮底。年报显示，该行全力推进清收、重组、转让、核销等风险资产处置工作，现金清收9.54亿元，批量转让不良资产本金13.49亿元，核销不良贷款本金5.98亿元，完成23.93亿元贷款重组，确权率由2017年初的13%提高到84.24%，降旧控新成效显著。
“这个正常，一般来说，中小银行的董事长或者行长变动后，都会加速不良资产的出清。”上述国有银行人士告诉记者。一个案例是，2016年贵阳农商行新董事长到任后，也是狠抓资产质量问题。
时代周报记者注意到，富滇银行已经开展增资扩股和上市前期筹备工作。洪维智在年报致辞中表示，去年明确了增资+上市“两步走”的资本补充思路。4月下旬，云南银保监局已经批复同意该行新一轮增资扩股计划。该行在年报中提到，董事会战略发展委员会全程指导该行2018―2019年增资扩股及上市前期工作，建立组织领导机制，成立增资扩股与上市领导小组及其办公室，积极推介新老投资者、争取上级部门支持、审阅增资扩股方案等。
2018年年末，富滇银行资本充足率为12.99%，核心一级资本充足率为9.55%，一级资本充足率为9.55%。虽满足监管要求，但较上年末均稍有下降。
截至2018年年末，该行前五大股东分别为云南省投资控股集团有限公司(18.95%)、中国大唐集团财务有限公司(18.95%)、冠城大通股份有限公司(10.95%)、昆明发展投资集团有限公司(9.84%)、昆明产业开发投资有限责任公司(5.80%)。