强监管引导银行业去杠杆取得初步成效
收缩同业业务 稳步脱虚向实
经济日报·中国经济网记者 郭子源
上市银行中期业绩已经披露完毕，在宏观经济走势较为强劲、行业监管政策不断收紧的情况下，上半年银行业上市公司发生了哪些变化?从今天起，本版将推出“聚焦银行业中报”系列报道，从银行业去杠杆、支持产业结构调整、不良贷款率以及盈利水平等方面展开分析，以期勾勒行业变化，敬请关注。
监管层所担忧的金融机构资金空转伤害实体经济的状况正在改观。
刚刚披露完毕的上市银行中报显示，银行业资金“脱虚向实”稳步推进，去杠杆进程加快。其中，多家银行的同业资产、同业负债规模双双下降，理财产品规模、增速稳中趋降，同业理财减少最明显;新增房地产贷款占比也在下降。
同业资产和负债规模收缩
“同业业务，尤其是部分中小型银行的同业业务过去几年增长过快，甚至出现野蛮生长。”银监会相关负责人说，这导致此领域存在资金空转现象，部分经营行为不规范，隐匿的风险点较多，风险的交叉传染性突出。
中国建设银行副行长章更生表示，同业业务是商业银行的一项传统业务，发展标准是要看有没有服务实体经济，是否出现了脱实向虚。
今年上半年，经过“强监管”规范治理，银行业的同业资产、同业负债规模自2010年以来首次“双双收缩”。中国银监会数据显示，截至今年6月末，商业银行同业资产余额、同业负债余额比年初均减少1.8万亿元，同业业务增速由正转负，同业资产和同业负债增速分别是-5.6%和-2.3%。
具体来看，截至今年6月末，中国农业银行同业资产占比为2.9%，较去年末下降3.3个百分点，同业负债占比为6.4%，较去年末下降1.6个百分点;中国建设银行同业资产占比为2.54%，较去年末下降1.06个百分点，同业负债占比为8.36%，较去年末下降1.63个百分点。
同业业务在兴业银行业务结构中占比一向很高，但今年上半年也主动压缩同业资产规模。其中，同业专营非标投资规模较去年底减少2382亿元，下降21%。上半年，兴业银行同业理财减少近2700亿元，余额降至1900余亿元。
“下一步，工行将继续在防风险中承担主体责任，规范发展同业业务，严格合作准入和项目管理，严控杠杆比例及嵌套的投资。”中国工商银行董事长易会满说，坚持审慎稳健的流动性管理，加强关键时点、重点业务的流动性安排，发挥好大行对市场的稳定作用。
“工行将继续规范发展资产管理、同业、票据等业务，确保同业资产和负债比重控制在10%以内，理财杠杆比例不超过1.4倍，坚决杜绝监管套利、资金空转和脱实向虚。”易会满近期表示。
理财产品稳中趋降
除了同业业务，银行业理财业务也出现了增长趋缓的态势。在过去相当长一段时间里，银行业理财业务过快增长。由于部分产品结构复杂，资金投向不明，甚至银行自身都无法看清该产品的底层基础资产，存在风险隐患。
经过此前的金融乱象整治工作，商业银行理财产品规模、增速均有所下降。截至今年6月末，银行业金融机构理财产品余额较整治前累计减少1.9万亿元，理财产品同比增速较去年同期大幅度下降35个百分点。
同业理财较今年年初减少了2万亿元，降幅最为明显。“大资产快速扩张往往伴随着风险的集聚，为了有效防范金融风险，监管机构加强了对银行理财的指导和行业统一监管，这对行业健康规范发展有利。”中国银行副行长任德奇说。
不可否认的是，在金融脱媒的趋势下，发展资产管理业务仍是商业银行经营转型的重要抓手之一。那么，接下来该业务应如何在审慎中稳健前行?
任德奇表示，中行已把理财业务纳入全面风险管理体制。“截至今年6月末，中行境内自营理财产品余额为1.44万亿元，其中非保本理财1.1万亿元，与去年同期相比基本保持稳定。”
招行副行长王良表示，上半年招商银行的理财业务资金余额为2.13万亿元，居于同业第二，但是增长速度明显放缓，比今年年初相比下降了10.5%。他表示，招行重点从5方面强化了理财业务管理。一是控制增速，通过优化大类资产配置来管控风险;二是按照理财业务“受人之托、代客理财”的原则，回归业务本源，按照资产性质实施穿透管理，加强底层资产的风险防控;三是严格隔离，防止表外理财业务风险向表内资产业务传递;四是对于产品组合、单一客户授信的风险敞口实行集中管理;五是大力发展净值型产品，逐渐打破刚性兑付。
据了解，截至今年6月末，招行净值型理财产品的占比已达到75%。
新增房贷占比下降
值得注意的是，信贷资金的投向也出现了显著变化，新增房地产贷款占比下降。监管数据显示，今年上半年，银行业新增的个人住房按揭贷款占新增各项贷款的比重为25.1%，较去年全年降低了10.9个百分点，比去年下半年的高峰期降低了19.9个百分点。
“中行上半年个人住房贷款的增幅是9.28%，同比下降7.7个百分点。”该行副行长任德奇说，从业务结构调整上看，在今年上半年新发放的个人住房贷款中，首套房贷款占比90%，优先满足“刚需”;同时，坚持“一线城市控、二线城市稳、三四线城市适度支持”的原则。“例如，针对一二线的16个热点城市，其个人住房贷款增幅低于9.28%的全行个人住房贷款增幅。”
“在工行今年上半年新增的个人住房贷款中，一二线城市和三四线城市的比例约为1∶1，但热点城市的比重逐渐下降。”工行行长谷澍说，以一二线16个热点城市为例，今年上半年，其新发放个人住房贷款在全行新发放个人住房贷款中的占比较去年年底下降13个百分点。
谷澍表示，工行下半年将继续加大对重点领域和薄弱环节的融资支持，如雄安新区、新型城镇化、“中国制造2025”“一带一路”以及小微企业、普惠金融、绿色金融等。他表示，工行将继续坚持有保有压、有扶有控的差别化融资政策，有效支持“三去一降一补”，服务供给侧结构性改革。