去年七大股份制银行业绩回暖
随着上市股份制银行年报的陆续公布，各家银行也亮出了自己的经营成果。4月1日，据北京商报记者统计，截至目前，共有招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、浙商银行7家股份制银行发布了2018年业绩数据。从各家银行披露的数据来看，7家股份制银行业绩整体回暖，资产质量进一步改善，科技赋能金融已成为未来商业银行结构转型的第一生产力和重要抓手。
业绩回暖 分化显著
从7家股份制银行的2018年经营数据来看，资产总额方面，前三位依次是招商银行、浦发银行、中信银行;其中，招商银行资产总额6.75万亿元，同比2017年增长7.12%，继续稳坐股份制银行头把交椅。浦发银行、中信银行资产总额分别为6.28万亿元、6.06万亿元，排名第二、第三位。民生银行和光大银行位列第二方阵，资产总额分别为5.99万亿元和4.35万亿元。平安银行和浙商银行位列第三方阵，资产总额分别为3.41万亿元、1.65万亿元。此外，截至2018年末，招商银行的存款余额在7家银行中也排名第一。其中个人存款规模为1.56万亿元，是7家股份行中个人存款规模唯一超万亿元的银行。
在经济下行、金融强监管的影响下，上市股份制银行目前资产处于艰难增长阶段，增速均在10%以下。北京商报记者注意到，7家银行中资产增速进入7%的只有两家银行，其中，浙商银行资产增速排名第一，为7.15%，但该行的资产规模仅1.65万亿元，排名末尾。招商银行资产增速为7.12%，中信银行和光大银行两家股份制银行资产增速均在6.5%以上。浦发银行和民生银行分别以2.48%和1.57%的增速排名末尾。
从现有数据来看，各银行之间资产规模尚存一定差距，增速除招商银行和浙商银行稍高以外，其他各银行短期内尚不足以改变目前银行的资产规模排名。在总市值方面，招商银行无疑是领头羊，其市值高达8594.9亿元。排名第二的为浦发银行，市值为3357亿元。排名第三至第七的依次是中信银行3131.8亿元、民生银行2828.3亿元、平安银行2263.1亿元、光大银行2183.6亿元、浙商银行821.8亿元。
从反映银行获利能力的净利差数据来看，各家股份制银行的净利差差别很大，招商银行净利差最高为2.44%，同比2017年增长0.15个百分点。光大银行净利差最低为1.5%，两者净利差相差0.94个百分点。同时，平安银行净利差高达2.26%，排名第二，较2017年提升0.06个百分点，也表现出较强的盈利能力。
资产质量有所改善
在经营业绩整体回暖的背景下，股份制银行资产质量也有所改善，7家中型股份制商业银行中，浦发银行不良贷款率、不良贷款额实现双降。具体来看，截至2018年末，该行不良贷款率为1.92%，较年初下降0.22个百分点;不良贷款余额为681.43亿元，比上年末减少3.76亿元。招商银行不良贷款率为1.36%，较上年末下降0.25个百分点，拨备覆盖率358.18%，较上年末提高96.07个百分点;平安银行资产质量也明显改善，逾期贷款余额494.8亿元，较上年末减少92.64亿元，逾期90天以上贷款余额339.84亿元，较上年末减少74.76亿元，不良贷款率为1.75%，较2017年末降低0.05个百分点。与2017年末相比，光大银行2018年末不良贷款率未发生变化，同为1.59%;拨备覆盖率为176.16%，较2017年末提升17.98个百分点。对于风险指标的平稳情况，光大银行表示，主要是加强流动性风险管理、内控合规管理和科技风险管理，实现了安全平稳运营。
2018年6月，监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中，也对部分股份制银行产生了一定影响。2018年，浙商银行不良贷款率为1.2%，较2017年末上升0.05个百分点。中信银行不良贷款余额为640.28亿元，较上年末增加103.8亿元;不良贷款率1.77%，同比上升0.09个百分点。对此，中信银行董事长李庆萍表示，2018年中信银行启动“清盘行动”，主动将逾期90天以上贷款全部入表，导致不良余额及不良率上升以及拨备覆盖率出现下降，但相关资产质量数据更加真实。这些举措从短期看对资产质量数据形成了一定压力，但从长远看对夯实中信银行发展基础是必要的。
金融科技成转型抓手
在经济发展和经济结构呈现较大变化的宏观形势下，面对利率市场化，科技赋能金融已成为商业银行结构转型的第一生产力和重要抓手，多家商业银行也在年报中阐述了2019年对金融科技的愿景。招商银行在年报中披露，将持续加大金融科技的投入，带动科技创新的突破，通过科技创新促进业务模式创新，推动从以资本为核心资产的经营模式向以科技和人才为核心资产的经营模式转变。光大银行则表示，要加快推进业务和科技转型，公司、零售、资产管理三大板块聚焦“打造一流财富管理银行”战略愿景，服务实体经济，坚持协调发展和转型创新，推动业务板块数字化转型，互联网金融快速发展。平安银行在年报中透露，未来将积极实施“金融+科技”战略，持续加入资金和人才的投入，促进集团领先科技与银行业务场景的深度融合，全面赋能业务，驱动更多创新，带来更大变革。中信银行也提出全面构建金融科技生态系统的构想。
近年来，从向互联网巨头借力到独立化运营，成立金融科技子公司已成为商业银行当下的新潮流。股份制银行中兴业银行、招商银行、光大银行、民生银行也纷纷成立金融科技子公司。分析人士指出，随着行业转型升级的推进，商业银行设立独立的金融科技子公司或成趋势。零壹研究院院长于百程表示，成立金融科技子公司，是银行立足未来推进科技银行战略的重要举措，独立的金融科技子公司，在制度、人才和激励等各方面可以更加灵活，更有利于科技实力的打造。在业务上，银行金融科技子公司首先都会服务于本行和业务合作方，其次也会将解决方案输出给中小银行机构等。
北京商报记者 孟凡霞 宋亦桐