银行信用卡业务“质量”加码 跑马圈地慢下来
2011年，银行信用卡业务风头强劲。而今年一季度，这一势头仍在延续。
央行发布的《2011年支付体系运行总体情况》显示，截至去年底，信用卡累计发卡量达到2.85亿张，同比增长24.3%；信用卡授信总额为2.60万亿元，较2010年增长30.0%。
而事实上，多家上市银行的信用卡发卡量、透支额的增长超过了行业平均水平。
《第一财经（微博)日报》记者查阅多家上市银行2011年年报和今年一季报后发现，在信用卡发卡量持续增长的同时，不再单纯追求发卡量，转而注重业务质量，成为银行信用卡业务最为显著的变化。
信用卡业务加码
以中信银行、深发展为例，2011年年报显示，中信银行去年信用卡发卡量为1407万张，全行信用卡交易量达到1664亿元，同比增长66%，中信银行还表示，该行已将信用卡消费金融分期业务作为着重发展的核心业务，并取得了突破。2011年该行针对代发工资客户推出了“团金宝”、“续金宝”、“圆梦金”等多种现金分期产品。
实际上，不仅是中信银行，包括五大行和深发展、兴业银行、民生银行、招商银行等在内的上市股份制银行，均在信用卡上持续发力。
根据深发展2011年年报，该行去年信用卡新发卡量为193万张，同比增长107%。截至去年末，兴业银行累计发行信用卡909.07万张，新增发卡188.93万张，以此计算，其去年发卡量增长超过25%。
而占据资源优势的四大国有银行，去年信用卡透支额增速全部超过60%。其中，增长最快的农业银行达到165.3%，工、建、中三行则分别为94.2% 、75.96% 、67%。
虽然在资源方面不及四大行优越，但股份制银行信用卡业务增速仍非常可观。数据显示，民生银行去年透支额增长了134.61%，达到385亿元。其次是华夏银行，该行透支额增长了131.5%，达到40.56亿元。兴业银行则增长75.9%，达200亿元。中信银行为64.94%，透支额为319.03亿元。
从上述数据来看，无论是发卡量，还是透支额，上述几家银行的增速都远远超过行业平均水平。多家银行明确表示，未来将信用卡业务作为核心业务重点发展。
“银行卡业务虽然竞争激烈，但仍有发展空间，每家银行的策略不一样。”中信银行信用卡中心总裁陈劲告诉本报记者。
在今年一季度业绩发布会上，深发展行长理查德·杰克逊表示，未来将重点关注信用卡、贸易融资、同业业务三大业务板块。今年前3个月的发卡量已接近去年全年的50%。而光大银行也把“信用卡、小微、财富管理”作为2012年零售发展的战略重点。
中间业务收入重要来源
“从短期来看，信用卡业务可以为银行带来比较可观的收入。”陈劲说。而事实上，信用卡收入已经成为银行中间业务收入的重要来源。
数据显示，建设银行2011年银行卡手续费收入达149.10亿元，增幅为20.79%，其中信用卡收入增长接近30%。工商银行、农业银行、中国银行虽然并未公布信用卡手续费收入，但其银行卡业务增速也颇为迅猛，如工行银行卡去年业务收入172.68亿元，增长26.2%，农业银行则达到108.28亿元，较上年增长68%。
股份制银行的信用卡收入增长也非常迅速。招商银行2011年信用卡收入达43.59亿元，比上年增加6.49亿元，增长17.49%。中信银行则实现信用卡业务收入36亿元，同比增加12亿元，增幅48%。而兴业银行则累计实现信用卡业务收入25.00亿元，同比增长111.49%；实现账面利润10.10亿元，同比增长高达233.82%。
在今年一季报中详细披露信用卡业务的深发展，其信用卡业务带动银行卡业务手续费大幅增长149%。
数据显示，中信银行今年一季度资产总额、负债总额分别比年初下降3.92%、4.54%，贷款垫款和存款总额仅增长2.99%、3.76%，而招商银行存贷款一季度仅增长1.78%、3.82%。
陈劲认为，在宏观经济下行，存贷款增长乏力的背景下，信用卡业务更是银行新的利润增长点和带动客户、存贷款增长的有效途径。
2011年1月，银监会发布《商业银行信用卡业务监督管理办法》，规定信用卡未使用额度将以50%系数纳入加权风险资产。即便没有透支，客户的信用卡授信额度也会占用资本金，使银行资本充足率有所下降。
日前有消息称，即将出台的《新资本协议》或许将对这一限制放松，信用卡未使用额度50%的风险系数或将下调至20%。一旦下调，将释放大量资金，信用卡将再次迎来大发展。
陈劲表示，下调风险系数目前还在征求意见中，一旦真正落实，对信用卡甚至整个银行的发展都有帮助，将减轻银行的资本金压力。
注重发卡质量
一个值得注意的现象是，在信用卡发卡量仍然保持高速增长的同时，各家银行将此项业务的重点转向了发卡质量。这一变化反映在公开报告中，即是使用在册卡量、流通卡量、有效卡等字眼。
如深发展在2011年年报中，采用了有效卡量作为统计口径。截至去年底，该行累计信用卡有效卡量达到572万张，同比增长38.5%；贷款余额达到96.2亿元，同比增长52%。中行累计有效信用卡量达到3086万张，比上年末增长42%。