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2017年度十大精英明星理财师

2017-12-21 18:51:28
2017中原金融年度盛典 十大精英明星理财师

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郝丽芳 交通银行郑州中原中路支行客户经理,金融理财师(AFP)

  上榜理由:郝丽芳对同事友善帮助,对客户尽心尽力,对工作,脚踏实地,埋头苦干,克己奉公,坚持学习最新理论知识,不继提高自己理论水平,工作能力和业务水平,做为支行优秀理财经理,充分发挥了模范带头作用。有付出终有回报。郝丽芳同志2017年度各项指标完成都比较优秀,个人管理资产9.04亿,管理户的近400户,个人储蓄存款平余较年初增加近5000万,前三个季度底实点新增1.1多亿,前三季度中收新增近160万。

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金燕 工商银行上街支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

  上榜理由:在日常工作中,她努力提高各项业务知识水平,大力提升自身业务素质和娴熟的营销技巧,积极与各岗位员工配合做到明确分工,积极推介、引导、联系客户,通过面对面地沟通,向不同的客户分类介绍与之相合适的各类理财产品。金燕认为,理财不只是一份工作,更是一份事业,需要的是精耕习作。在今后的工作中,她将继续保持这种工作状态,努力发挥自身优势,认真学习,积极工作大力发挥理财师团队在工作中的作用,为工行的理财业务奉献一己之力。

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范云婷 中国银行河南省分行营业部 理财经理,金融理财师(AFP)

  上榜理由:拥有10年银行从业经验,具有基金销售从业资格、保险代理人资格、金融理财师(AFP)资质等,多次荣获省级优秀理财经理荣誉称号。工作中,讲究效率和专业性、耐心细致,始终把满足客户需求作为自己的努力方向,把客户价值提升作为自己的追求目标。严格遵循以客户的风险承受能力为第一匹配原则,结合最新金融政策,为客户提供针对性资产配置服务方案,通过不懈的努力换来了客户的满意与信任。

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张祎 交通银行洛阳九都支行零售客户经理,金融理财师(AFP)

       上榜理由:她在岗位上一直勤奋上进,在2016年度获得河南省行和洛阳分行优秀客户经理的荣誉。在九都支行工作以来,张祎带动全行业绩有了很大的提升,改变了长久以来新建行客户基础薄弱的问题,实现本人名下管户沃德客户数由120户提升至305户。分别在分行取得过新增中端及沃德客户数前三名的优秀成绩。

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李凌云 中信银行郑州红专路支行 理财经理,国际金融理财师(CFP)

  上榜理由:具备银行、保险、基金、会计等多项专业资格证书,善于为客户进行全方位的财富诊断及资产配置。入行以来一直秉承“换位思考、用心服务”的服务理念,得到了广大客户的高度认可,在2014年获得“河南金融系统微笑天使”称号。工作中以专业专注的精神服务客户,立足于专业的市场分析,以客户为尊,以实现客户整体资产长期、稳健的投资回报为目标,为客户的资产保值和增值提供综合化的解决方案。

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刘西云 招商银行郑州分行私人银行 客户经理,国际金融理财师(CFP) 

  上榜理由:从事金融理财8年,现任私人银行客户经理,秉承“家业常青是我份内的事”的金融理念为高端客户提供订制的综合金融理财规划。具备CFP金融理财师等资质。2012年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2013年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2016年获评总行“杰出客户经理奖”,2016年获取“保险MRDT顶尖会员”资格。

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陈新元 浦发银行郑州郑东新区支行 理财经理,金融理财师(AFP)

  上榜理由:在理财经理工作岗位上,营销服务是陈新元每天的必修课,在他看来每一天的营销服务课程都是新的,每一天的营销服务都有新的知识、新的感动、新的收获。担任理财经理的过程中,陈新元通过学习保险、基金、心理学、文学甚至医学方面的知识,将自己全面武装,获得丰富的谈资,加深对客户的认知与把控,提高与客户的粘性,增强彼此的信赖感。

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汤沙沙 邮储银行郑州众意西路支行 理财经理,国际金融理财师(CFP)

  上榜理由:熟悉各类金融理财产品,善于根据客户不同的理财需求和风险偏好,为客户提供全方位的理财规划。坚信优质服务永无止境,银行理财服务没有最好,只有更好。她认为,一名合格的理财师不仅需要良好的沟通能力、积极的开拓能力,还要具备专业的技能,帮助客户排忧解难,切切实实履行好理财经理私人财富管家的角色。

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蔡晗 邮储银行荥阳市支行 理财经理,国际金融理财师(CFP)

  上榜理由:本着用心服务客户的理念,蔡晗积极地提升自身专业素质,相继取得银行从业资格、基金从业资格、保险从业资格、黄金交易员等资格证书,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,善于根据家庭和个人有效需求科学合理配置资产,提供综合理财规划、投资规划、养老及退休规划等理财服务。同时,作为一名党员,时刻以高标准要求自己,被评为市分行“党员先锋”,在实际工作中她一直秉诚“用心奉献,诚挚永远”的服务理念,坚持客户利益至上,急客户之所急;在工作之余利用休息时间自我提升,在17年末参加中级经济师和ICBRR考试,并计划两年内通过CPA考试。

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朱梦哲 华夏银行郑州农业路支行 理财经理,金融理财师(AFP)

  上榜理由:具备保险从业资格证、基金从业资格证、会计从业资格证等多项专业资质,获评“2016年度中原十大新锐明星理财师”。精通个人银行业务,擅长为客户提供资产配置建议、个人与家庭理财投资规划以及个性化的理财建议与咨询服务。她始终坚持“走心服务”,熟知每一位客户的资产情况,并以专业视角为客户进行最合理的资产配置。