2015年度中原最佳财富管理团队

2015年度中原最佳财富管理团队

　　排名不分先后

工商银行郑州营业中心理财团队

　　工商银行郑州营业中心理财团队由5名一流的理财师构成，团队成员秉持“以客户为中心”的服务理念，为客户提供专业的金融服务。所有队员均具备中国金融标准委员会认证的金融理财师(AFP)资格，在客户金融资产配置领域拥有很深的造诣，依托理财、外汇、基金、证券、黄金、保险等专业知识为客户提供贴身专业的金融理财服务，仅2015年度新增管理资产达9亿元。该团队先后荣获“河南省金牌理财师团队”、“十佳服务机构”、“五一劳动奖状”、总行级“青年文明号”等荣誉称号。

工商银行郑州桐柏路支行理财团队

　　该团队紧紧围绕上级行的服务政策，本着“以客户为中心”、“一切为了客户”的主导思想，于2015年存款最高新增1.4亿元，成功营销理财产品77960万元、保险5652万元、基金10365万元，截至目前，该行客户数达到87333户，其中日均资产1万元以上客户数存量为13880户，较2014年新增2019户，1万~20万元以上客户数存量为12450，较2014年新增1612户。该行始终坚信，客户是银行业务发展的根本，有客户才能讲发展，留住客户就是留住了一切。他们有一个共同梦想：赢得客户的信任，扩大客户群体，共同推动桐柏路支行的发展壮大。

工商银行郑州南阳路支行营业室理财团队

　　工商银行郑州南阳路支行营业室理财团队是一支团结，敬业，高效，热情的理财业务队伍，现共有4名成员，他们始终坚持“以客户为中心”，为客户提供贴身的理财业务，历经了几年的成长和锤炼，现已发展成为一个拥有近1500名贵宾客户的专业团队。他们的理财团队业务范围涉及理财、基金、证券、保险、出国留学、贷款等多个方面，在这里，团队成员可根据客户的需求，结合个人实际情况，量身提供个人理财规划及其他私人业务产品，在实现客户财富增长率的同时，使客户收获更多硕果。

农业银行郑州郑东支行团队

　　作为最早进入郑东新区开展业务的金融机构之一，截至目前，该行持有AFP、CFP证书以及具备理财资格的员工共有10人，内训师2人。支行营业室配备了智慧银行、便民设施、爱心窗口、儿童乐园等设施，既树立了良好的外部形象，又为客户带来愉悦的体验。在营业部开展“六进”活动以来，由支行零售部组织大小活动共计20余次，利用节假日通过进校园、进医院、进社区拉近该行和客户的距离;举办贵宾客户联谊会2次，承办省分行营业部私人银行客户基金沙龙1次，都取得圆满成功，为该行更好的服务客户积累了宝贵经验。2015年4月荣获“2014年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位”称号，同时被命名为“中国银行业文明规范服务五星级营业网点”。

中国银行河南省分行财富管理与私人银行部财富业务管理团队

　　该团队是“中银财富管理”品牌下的专业产品与投资团队，承担着全省投资理财产品推广及财富业务风险管理两大职能，团队成员优势互补、团结协作、各有专长，具备丰富的海外视野和基层网点客服经验。财富业务团队以客户为中心，以客户需求为导向，以客户价值创造和维护为宗旨，精细化、精准化考量客户实际需求，为客户量身定做理财方案、提供有针对性的投资理财产品，保证客户资金流动性与收益性的平衡。同时，该团队将财富金融、普惠金融、跨境金融相结合，为工薪等各阶层提供大众理财讲座，宣传“远离非法集资、科学健康理财”的正确理念，积极履行社会责任。

建设银行郑州伊河大厦支行理财团队

　　有这样一支团队，团结、敬业加高效;有这样一支团队，一切以客户为中心，量身打造理财方案;有这样一支团队，专业素质极高，理财服务甚好，佳绩不断，深受客户喜欢。这就是建设银行郑州伊河大厦支行理财团队。他们一直保持着敬业热情的服务精神，秉持以客户为中心的服务理念，以最大限度的为客户创造和维护价值为核心，强化客户价值的识别、挖掘、创造和维护，从而形成了现在具有特点鲜明、战力不俗的个人理财团队。依托建行强大的资源服务平台，伊河大厦支行着力为客户打造一站式的财富管理服务，细分客户群体，剖析客户需要，为客户提供更为精细化、专业化的金融服务，满足不同层级客户各自的金融服务诉求。

建设银行郑州东区分行智慧银行

　　作为河南省金融同业内唯一一家智慧银行，唯一一家女子银行、旗袍银行，这是一支年轻的队伍——平均年龄只有25周岁，也是这样一个朝气蓬勃的团队，每天在智慧银行的舞台上，精彩地演绎着“智慧与美丽共生、优雅与勤勉同舞”。截至目前，智慧银行全口径存款59.81亿元，其中，企业存款54.5亿元，个人存款5.31亿元;各项贷款余额100亿元，其中，对公贷款70亿元，个人贷款30亿元，全力支持了郑东新区地方经济发展。曾获建行总行级“女职工文明示范岗”、河南省银行业协会“2014年度文明规范服务示范单位”、“2015年度文明规范服务五星级营业网点”、建行河南省分行“十佳贡献最大城区行”、“2013~2014年度青年文明号”等殊荣。

广发银行郑州嵩山路支行理财团队

　　广发银行郑州嵩山路支行理财精英团队成立于2008年，服务郑州市委、市政府周边社区。坚持“以客户为中心”，致力于为广大个人客户提供优质卓越的理财服务。是一支专业、勤勉、高效、热情的理财团队。本团队现有3人持有AFP证书，多人持有银行、基金、保险、黄金等专业证书。在理财、证券、基金、黄金、贷款等方面皆有丰富的理财经验和较强的专业素质。他们在全面了解客户个人、家庭资产状况及理财需求的基础上，擅长以差异化的设计方案，留住客户、赢得客户，专注于根据客户实际情况提供全面、个性化理财规划方案。

中信银行郑州分行财富与私人银行部财富顾问团队

　　这是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队，团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书，全部获得AFP、CFP国际金融理财规划师资格证书。财富顾问团队依托中信集团强大的集团背景和中信银行最佳财富管理银行金融服务平台，始终秉承“换位思考、用心服务”的理念，按照认真倾听客户，了解客户需求，提供专业资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程，为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理，量身定制资产配置方案并根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案，更加贴合客户目标，有效实现了客户资产的保值增值。

浦发银行郑州分行营业部团队

　　浦发银行郑州分行营业部理财中心成立于2011年3月，三位理财经理均为金融理财师(AFP), 其中两人为首批获得认证的私人银行家(CPB)，一人为注册财务规划师(HFP),具有基金、证券、保险、黄金等从业资格，擅长外汇、黄金、基金及养老、教育、保险、遗产等综合规划。自成立，该理财中心就秉承浦发银行“新思维、新服务”的理念，坚持“超越客户需求，专业服务客户，真诚赢得客户，与客户共成长”的服务宗旨，为客户做好资产配置，找到最适合客户的理财方案，帮助客户实现财务自由。多年来，浦发银行郑州分行营业部理财中心凭借团队良好的专业素养和职业修养赢得了客户的信任和支持， 得到了客户的高度认可。

光大银行郑州会展中心支行理财团队

　　光大银行郑州会展中心支行2008年底开业至今，已成为光大银行在郑州地区综合化业务经营的一面旗帜。从存款、客户、产品营销、团队建设等方面连续多年排名同城网点首位，在同业中也名列前茅，2015年在总分行推出“综合化服务经营，新常态下业务转型”的新思路下，支行把核心理念转达至每位员工，强调“重经营，引利润”的核心理念，从而对有效客户进行深度综合经营。支行各条线全体员工利用每日晨会和夕会进行逐一业务话术分享和营销客户实地演练，把光大银行现金管理类产品“活期宝”进行话术整合，推出“重点产品重营销”的产品推介思路，定期合作进社区、行政事业单位综合营销宣讲等开展活动，并连续多年完成总分行下达的全年各项业务指标。

招商银行私人银行(郑州)中心团队

　　该中心是由招商银行总行直属，也是中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队，由张元虹、应珂、罗怡雯、李峰、肖菲菲、刘雅仙、陈甜、刘西云、陈静静、马丽娜、贾璐等十一名理财专家组成，所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)。除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外，更提供股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族信托、全权委托等高端金融订制服务。

兴业银行郑州分行财富管理中心团队

　　兴业银行郑州分行财富管理中心团队拥有3名成员，平均8年以上理财经验，均持有CFP国际金融理财师、基金从业资格、保险代理人资格、黄金交易员资格等多项证书，为客户提供专业理财服务。涵盖银行、证券、基金、黄金、保险、信托、外汇、法律咨询、税务规划、移民咨询、家族信托等全面领域，助力客户财富保值增值，基业长青。

民生银行郑州郑花路支行理财团队

　　民生银行郑州郑花路支行理财团队是一支专业能力强、服务热情高的标杆团队，团队服务协作无缝对接为客户带来了高效满意体验。团队成员均为AFP持证人或CFP持证人，专业技能强，能够灵活运用金融工具，根据客户的投融资多元需求设计综合金融服务方案。同时，郑花路理财团队定期对周边社区居民开展财富健康诊断、金融大讲堂等活动，将金融知识深入普及，专业建议、贴心服务赢得了广大百姓的信赖。

邮储银行郑州市分行理财团队

　　该团队以多元化的服务理念，为客户提供基金、保险、贵金属、外汇、人民币理财等多种金融产品，满足不同客户理财需求。邮储银行郑州市分行邮银理财团队所有成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)，具有多年的客户服务及理财投资经验。秉承稳健的投资风格，注重客户综合管理，通过一对一深入了解客户需求、偏好与期望，为客户量身订制个性化的财富规划方案，实现客户资产保值增值。

华夏银行郑州分行龙盈理财团队

　　华夏银行郑州分行龙盈理财团队汇聚理财行业精英，团队成员均拥有金融理财师认证资格，具有多年的客户理财服务经验，精于运用各种投资渠道，秉承稳健的投资风格，以审慎的理财眼光，专注于客户资产的保值增值。

平安银行郑州分行小企业金融九部

　　该团队组建于2013年9月，自组建以来，专业致力于郑州市范围内中小企业商户的金融服务工作，以精诚的服务理念、专业化的工作能力，获得了客户的一致好评，并多次获得银行业领导机构、总分行各类奖项。截至2015年11月贷款余额逾1.85亿元，存款逾1.1亿元。该行兼顾“创利”“风险把控”两个核心点，不断开创业务新模式，坚持以“人”为中心，做好团队建设。

中原银行商务外环路支行理财团队

　　中原银行商务外环路支行理财团队秉承“以客户为中心”的服务理念，致力于为客户提供个金及公司财富管理等全方位金融理财服务。目前拥有4位理财经理，其中，CFP持证人1人，AFP持证人3人。理财团队深悉集合理财、结构性理财、基金、保险、信托等各项投资产品，从资产配置的角度准确判断投资最佳时机，为客户量身订制适应的金融理财方案。坚持把合适的产品配置给合适的客户，秉承“产品拉动、服务感动、亲情触动、客户联动”的信念。该团队业务范围涉及理财、基金、证券、网银、出国留学、贷款等多个方面，可根据客户所提要求，结合客户实际情况，量身提供专业化的咨询、建议、理财规划以及丰富的金融产品和及时准确的信息。