中小盘基金业绩首尾相差逾115%

2015-11-23 11:20:34来源:证券日报
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  以中小盘基金为例,据同花顺iFinD统计,截至11月16日,在现有市场上明确以中小盘命名的32只公募基金中,收益最高的年内收益已翻倍,垫底者却呈负收益,首尾差距高达115.17%。其中银华中小盘基金今年以来收益率为80.74%。Iuw中原财经_中原网·财经频道

  观察银华中小盘基金自成立来业绩表现可以发现,自2012年成立之后的每个自然年业绩排名均处于同类前1/4,成立以来年化回报率超过40%。从中长期表现看,过去2年和过去3年总回报率分别为154.30%和229.78%,均位居同类前20名。面对今年来暴跌暴涨的极端行情,该基金仍保持稳步向上步伐。截至11月16日,在上证综指年内涨幅11.51%、沪深300涨幅6.52%的背景下,银华中小盘年内收益率高达80.74%,远超同期混合型基金平均24.71%的收益,在同期可比的731只基金中位列第37名,同时也力夺中小盘基金收益榜眼。凭借稳健可持续的业绩表现,该基金获得晨星、海通、银河等权威基金评级机构三年期五星评级。Iuw中原财经_中原网·财经频道

  资料显示,银华中小盘目前的基金经理王华现任银华基金A股投资总监,拥有超过14年证券从业经验,经历完整的市场牛熊转换,在企业价值研究和个股选择方面有独到见解。在王华看来,基金经理不能有“押”和“搏”的心态,宁可错过短期的收益机会,也不冒险去承担过高的风险。Iuw中原财经_中原网·财经频道

  展望2015年四季度,王华指出,仍维持之前的观点:美国经济将继续保持强势;欧元区经济继续徘徊在衰退边缘;中国经济相对平稳。在流动性拐点出现前,对于市场保持谨慎乐观,在四季度的投资中,将坚持以下几点投资策略和标准:1)保持组合的均衡化配置;2)维持组合的中性偏高仓位;3)仓位继续集中在看好的行业当中,比如清洁能源、医药生物、传媒娱乐、电子和旅游等行业;4)保持一定的灵活仓位以适应市场的变化。Iuw中原财经_中原网·财经频道

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