2012年我国信贷需求不足情况研究分析
去年那种小微客户排队等放款的局面今年已经消失了，取得代之的是老客户贷款到期不续贷的越来越多新客户贷款申请的量则越来越少苦。
半年前还在限制贷款的银行们断未想到，现在要到处找企业求贷款，这半年到底发生了什么，让银行的角色来了个180度大拐弯？南都记者连日来调查广东地区的银行业发现，大企业扩大生产的减少引发的连锁反应，正在主导着目前这波信贷需求萎缩。目前，广东地区整体信贷投放依然保持稳定，但中小微客户的信贷需求已出现明显萎缩。
广东地区四大行的信贷业人士一致表示，企业贷款需求确有放缓迹象，但还不能完全排除这是阶段性现象。而一位接近监管部门的知情人士向南都记者透露，4月底与年初相比，广东地区四大行贷款新增938亿，增幅放缓幅度约1%。而在股份制银行，广东地区大中型客户的信贷需求也保持平稳，但大企业上下游的中小企业订单数量的减少甚至是消失，已导致中小微客户的信贷需求大幅减少。
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大客户贷款已供过于求
央行4月公布的信贷数据远低于市场预期，金融机构人民币贷款仅增加6818亿元，3月新增人民币贷款高达1.01万亿。目前看来5月的信贷数据也难以出现“惊喜”。据知情人士透露，5月前两周，工、农、中、建四大银行新增人民币贷款整体接近零，而存款则继续流失2000亿左右。交银国际一位分析人士对记者表示，票据融资大增和短期贷款新增量下降表明随经济增长回落，贷款需求下降。但存款波动加大也是4月贷款放缓的重要因素。
工行公司业务部一位人士对记者表示，今年整体信贷需求比过去两年疲弱，尤其是公司业务，过去占比最高的房地产贷款受限明显。“过去一个房地产客户动辄几十亿的贷款，如今受到调控限制，银行需要找多少个客户才可以填补这一块的信贷需求？”上述人士对记者表示。
另一块在2009年高速增长的地方政府平台贷款也因为大部分不能续贷的原因而出现需求不足的情况。这一说法也得到了数据的支持。根据央行发布的一季度金融机构贷款投向报告显示，固定资产贷款增加6496亿元，同比少增2091亿元；经营性贷款增加8514亿元，同比多增2777亿元。其中，3月与基建相关的中长期企业贷款仅1772亿元，环比、同比都有所下降。自2010年年初以来，作为衡量投资意愿重要指标的企业中长期贷款规模一直处在下降趋势中。根据央行的数据，2012年4月对企业新发放的中长期贷款额为人民币1265亿元，较上年同期下降46%。
不过有分析师认为，一季度国内经济增速降至8.1%，为2009年春季以来的最低水平，而4月份从发电量到出口商品零部件需求等一系列经济指标则显示，中国经济或将进一步放缓。
一位来自中行广东省分行的公司业务部人士对记者表示，大行信贷增速放缓并不一定直接反映实体经济资金需求的萎缩。2009年的时候不少国企并不缺钱，只是银行要冲量，利率还下浮，大企业借点也无所谓。但是现在利息比较高的时候，银行资金也不是那么松的时候，大客户的贷款需求的泡沫被挤压了，回归到真实的需求，大客户贷款事实上已供过于求。一家国有大型银行内部人士预计该行5月新增贷款比4月略高，但仍难乐观。
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大企业减产引发连锁反应
而对于大客户占比未有四大行高的股份制银行，则面临另一个困局。
无论是以大中型客户为主的中信、浦发，还是专注小微企业的民生、深发展，今年前4个月的实际信贷投放同比均保持稳定。不过由于各股份制银行的业务结构和模式各具特色，信贷需求不足的大环境在各家银行中的表现也不尽相同，但总体上看，各家银行的大中型客户的信贷需求保持平稳，但中小微客户的信贷需求萎缩明显。
某中型银行广州分行信贷部负责人向记者表示，今年以来该行在信贷业务中明显感觉到，大中型企业客户的销售额同比明显不如去年。“实体经济需求不足，大企业的生产计划和销售额都会下降，原材料采购的需求也会萎缩，由此带来大企业上下游的中小企业订单数量的减少甚至是消失；而对中小企业来说，订单是企业获得银行信贷支持的很重要的因素，没有订单，银行就不会贷款给企业。另一方面，企业主从自身风险考虑，没有订单也不会贸然申请大量信贷，这又进一步减少了银行的信贷需求。”
而某专注于小微业务的股份制银行广州分行负责人就透露，去年那种小微客户排队等放款的局面今年已经消失了，取而代之的是老客户贷款到期不续贷的越来越多，新客户贷款申请的量则越来越少，不仅如此，该行最近频频遭遇同业争抢优质客户的情况，“有些同业把信贷审核的门槛放低一些，或者在抵押率、担保水平、贷款额度等方面故意给出更优惠的条件，小微业务的竞争更激烈了。”但该负责人同时表示，“虽然现在额度比以前宽松很多，但考虑到小微专项金融债的原因，我觉得还不能得出小微信贷需求萎缩的结论。”
上述负责人所反映的正是目前银行在中小企业信贷业务上的两难局面。另一家以中型企业客户为主的股份制银行广州分行负责人介绍，“今年以来，该行一方面大力开展中小企业贷款业务，要求全年新增信贷的50%以上要来自中小企业；另一方面，今年中小企业的实际贷款需求不足却比较明显，银行面临的竞争压力显著增大。”上述负责人认为，“对中小企业的信贷支持更多是来自政策上的强制推动，银行只能处于被动接受的地位，从银行风险控制的角度看，在经济下行的大环境下，中小企业信贷的风险显然更大。”
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银行中小企业信贷遭遇两难
一方面银行在“哭诉”中小企业信贷风险大，竞争激烈；另一方面，各家银行又在努力把信贷结构中的中长期贷款压缩，而大力发展短期贷款。上述中型银行信贷部负责人就坦承，现在所有的银行都在努力调整信贷结构，其中该行内部要求，存量的中长期贷款要“自我消化”，原则上续贷投放额不能超过到期额，并且存量中长期贷款的额度不能大于总行划给分行的中长期贷款的额度。