44家财险公司去年净利合计71亿元 28家亏损近40亿元
■本报记者 苏向杲
目前，除上市险企之外，绝大多数财险公司均披露了偿付能力报告。据《证券日报》记者梳理，目前共有72家财险公司披露了2017年四季度偿付能力报告。从梳理的情况来看，有44家实现盈利，占比约六成，合计实现净利润71亿元。其中，净利润超过5亿元的险企分别为阳光财险、中华联合、国寿财险。
从亏损的情况来看，有28家财险公司净利润亏损，合计亏损39.26亿元。其中，亏损超过2亿元的公司有4家，有15家财险公司亏损超过1亿元。(财险公司净利润表，详见“证券日报微保险“公众号文章。)
有15家亏损过亿元
各财险公司披露的偿付能力报告显示，净利润超过10亿元的财险公司有2家，分别为阳光财险、中华联合;净利润超过2亿元的险企还包括国寿财险、华泰财险、英大财险、中石油专属、阳光农险、国元农险、永安保险、鼎和财险;有4家险企净利润在1亿-2亿元之间;有30家净利润为正，但不足1亿元。
从亏损险企来看，有28家亏损。其中，有4家亏损超过2亿元;有15家险企亏损超过1亿元;有13家险企亏损不足1亿元。
从财险公司去年的业务发展情况来看，非车险业务出现迅猛增长，对财险公司利润的拉动作用显现。
2017年，财产险公司车险业务原保费收入7521.07亿元，同比增长10.04%;而与宏观经济相关性较强的非车险业务原保费收入3020.31亿元，同比增长24.21%，超过车险业务增速14.17个百分点，在财产险业务中的占比达到28.65%，提升2.41个百分点。
招银国际发布的研究报告认为，在宏观经济转型升级的背景下，预计财产险业务发展动力将主要来自非车险业务。其中，农业保险已成为产险业务第二大险种。
从大型财险公司与中小财险公司的竞争格局来看，“二次费改虽或令2018年车均保费承压，但将利好定价及风险管控能力更强的大型险企。“招银国际研究报告表示。从上市公司来看，上市财产险公司保费收入增速回升。2015年，商车费改启动，2016年在全国实施，车险市场竞争加剧。
从财险行业的发展趋势来看，平安证券研究员缴文超认为，2018年车险费用率趋稳赔付率呈现下行趋缓。二次商车费改及“174号文”的施行加强了车险费用管理,监管下费用管控的加强使得费用率上升趋势减缓,保费收入增速下降导致赔付率下降趋缓,预计2018年将逐渐出现这一趋势。产险细分险种预计保持高增长，在激烈的竞争格局下,越来越多的保险公司更加关注到细分领域的机会,积极进行细分领域业务布局。
浙商财险亏损较多
颇有代表性的是，在已经披露相关数据的亏损险企中，浙商财险2017年亏损额较多，2017年四季度偿付能力报告显示，其去年二季度的风险综合评级结果为D类，2017 年三季度的风险综合评级结果为B类。2017年四季度末的净利润约为-9.06亿元。
浙商财险在2017年四季度偿付能力报告中提到，去年四季度净现金流为2601万元，与去年三季度可比数环比增加12.45亿元，其中：“经营活动产生的现金流量净额”环比增加3.11亿元、“投资活动产生的现金流量净额”环比增加8.58亿元、“筹资活动产生的现金流量净额”环比增加7601.77万元。
浙商财险表示，“经营活动产生的现金流量净额”环比增加主因为“收到原保险合同保费取得的现金”环比增加3.07亿元，“投资活动产生的现金流量净额”环比增加主因为“投资支付的现金”环比减少19.28亿元和“收回投资所收到的现金”环比减少10.76亿元。
流动性方面，浙商财险在去年四季度偿付能力报告中表示，综合流动比率3个月内、1年内、1年以上分别为112.29%、73.29%、101.64%，其中：3个月内环比下降11.48个百分点、1年内环比下降17.48个百分点、1年以上环比下降12.44个百分点。第四季度综合流动比率环比下降主要原因为：与上季度末相比，该季度末资产总额减少3.11亿元，而负债增加2.43亿元。
浙商财险还提到，2018年1月5日，中国保险监督管理委员会向该公司送达了《中国保监会监管函》。公司因在经营保证保险业务中存在的办理再保险、保险条款费率使用、准备金提取、高管任职资格、内控管理等方面的违法违规行为受到了保监会的行政处罚。保监会同时从切实整改深挖根源、落实责任加强问责、加强服务严防风险等三个方面对该公司提出了监管要求。
财险公司存在八大问题
值得一提的是，本报记者也从保监会获悉，2月6日，保监会在北京召开了2018年全国财产保险监管工作会议，会议指出，要始终清醒地认识到财产保险行业发展还存在很多问题，这些问题主要表现在以下八大方面：
一是产品背离本源。有的产品设计偏离保险本源，片面突出产品的理财特性。有的产品违背保险原理，承保投机、赌博风险，定价没有遵循精算原理。
二是经营管理激进。行业风险意识不强，没有把风险识别和风险管控能力作为自身的核心竞争力，进而导致发展偏离方向，个别公司的资金运用、资产负债匹配、流动性管理面临巨大挑战。
三是市场竞争失序。车险市场以高费用为手段开展恶性竞争的问题尤为突出。
四是经营数据失真。市场有些公司存在承保理赔数据虚假、经营费用虚假问题，有些公司存在偿付能力虚假、资本信息虚假等问题。
五是公司治理失效。有的公司决策机制缺乏制衡，内部股权斗争激烈，严重影响公司正常经营。
六是合规意识淡漠。突出表现为少数公司对依法合规经营的要求根本不重视，总想打监管政策的擦边球，重视市场规模，轻视市场规范，追求私利不顾公司和公众利益，游走在违法违规边缘。
七是公司内控薄弱。有的公司核心内控制度不健全，运作机制和流程不完善，没有形成一套以制度管人、管事、管机构的有效运作机制和运作流程。
八是激励机制扭曲。有的公司仅仅将经营费用与保费规模密切挂钩，没有将效益指标作为重要考核内容，造成公司盲目扩张保费规模，从而容易积累风险。