互联网人身险保费连续两年负增长 “线下转线上”进入瓶颈期
■本报记者 苏向杲
中国保险行业协会近期向各保险公司下发了《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》(下称“《报告》”)。从《证券日报》记者拿到的《报告》来看，2018年互联网人身保险全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%，这已是连续两年出现负增长。
继2017年互联网人身保险规模保费首次出现负增长，2018年互联网人身保险市场规模发展势头持续放缓。相比2013年-2015年间互联网人身保险的高速增长，近三年来，互联网人身保险行业规模保费收入趋于稳定，传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户，“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。
根据各公司上报至保险业协会统计系统相关信息显示，2018年互联网人身保险市场经营主体较为稳定，共有62家人身险公司开展互联网保险业务，相比2017年年底增加1家，占保险业协会人身保险会员公司总数的七成，其中，中资公司38家，外资公司24家。
上述《报告》显示，2018年开展互联网人身保险业务的公司中，建信人寿以294.5亿元的规模保费继续位列首位。
此外，规模保费位列前十名的公司还有：国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康，累计实现规模保费1100.4亿元，占互联网人身保险总规模保费的92.2%，行业集中率较高。
由此可见，规模保费排名前列的银行系保险公司居多，网销规模保费占比也普遍较高，依托其母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台，成就了银行系保险公司开展互联网业务的天然优势。
从业务增速的角度看，互联网人身保险业务增长排名前十的公司分别为：复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰人寿、百年人寿及平安健康。
由此可以看出，中小寿险公司正在积极进行金融创新，加大保险科技布局和促进互联网渠道大力发展业务。
2018年，开展互联网人身保险业务的保险公司中，50家公司通过自建在线商城(官网)展开经营，61家公司通过与第三方渠道进行合作，其中，49家公司采用自建官网和第三方渠道“双管齐下”的商业模式。
2018年人身险公司通过第三方渠道共实现规模保费991.9亿元，占互联网人身保险总规模保费的83.1%，同比减少5.8个百分点;通过自建官网实现规模保费201.3亿元，较去年同期增长31.2%，占互联网人身保险总规模保费的16.9%。
就目前互联网人身险公司发展的现状及出现的问题，上述《报告》提出四大政策建议。
一是鼓励创新，加强对保障型产品的政策支持力度。互联网保险在销售模式、经营成本、产品推广等方面对推动保障型业务发展都有着更多优势，但目前互联网对保险行业的技术红利尚未充分释放，互联网人身保险产品同质化现象严重，建议进一步放宽保障型产品销售限制，加大对互联网人身保险产品开发创新、合作方式创新等的政策支持力度。
二是建议加快建立行业统一的保险数据共享平台，推进保险行业与社保、医院、银行及第三方互联网平台的标准数据对接，构建适合互联网人身险业务特有的数据模型，不仅有利于对互联网用户进行全方位评估，使核保、理赔更智能、更准确，使产品设计更贴合互联网用户需求，更有利于提高行业风险识别能力和反欺诈水平。
三是顺应时代发展，出台新的互联网人身保险业务实施细则。建议监管机关统一具体实务操作中的执行标准，进一步促进互联网人身保险业务快速健康发展。
四是加强对第三方平台监管力度，营造良好的行业竞争环境。采取适当方式合理控制并定期监管第三方平台手续费率，营造良好的行业竞争环境。