央企首例！六大行参与中钢600亿债务重组
在经历了整整两年的谈判后，中钢集团“债转股”方案正式落地，将按照“留债+可转债+有条件债转股”的模式，对600多亿元债权进行整体重组。这也是本轮市场化债转股中的首家央企。
12月9日，中国银行总行大厦举行中钢集团债务重组签约仪式，作为中钢集团债委会主席行的中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行与中钢集团签署《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》。
腾讯财经此前曾报道，中钢集团债转股方案于2016年9月27日正式获得国务院批准。
按照上述框架协议，整体重组方案包括债务重组和业务重组两部分。债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式，按回收风险金融债权划分层级，设计差异化方案并分两阶段实施。
第一阶段，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务得以缓解。
据腾讯财经了解，600多亿元债务中，留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同，主要看中钢在各家银行的抵押资产情况。
第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转股权。
中钢债务重组牵涉的金融机构众多，除了6家主席行之外，还有44家金融机构也参与其中。国家发改委、人民银行、财政部、银监会、国资委等部委也为中钢债转股的推进提供了各项支持。
中钢集团是国资委主管的钢铁矿产行业大型央企，旗下拥有所属二级单位65家，其中包括两家上市公司中钢国际和中钢天源，员工超过4万名，资产遍及海内外。
在钢铁矿业鼎盛时期，中钢集团曾跻身世界500强，资产总值高达1600多亿。不过，2014年下半年袭来的大宗商品寒冬让中钢集团陷入艰难处境。矿价断崖式暴跌，钢铁产能过剩及管理经营不佳，中钢集团在2014年9月开始出现债务违约。
据悉，从2014年12月开始，债权行就牵头成立债委会，就解决中钢的债务问题进行谈判协商，但由于各方分歧过大，谈判一度陷入僵局。