2016年度中原最佳财富管理团队
中国银行郑州金水支行个人金融部
上榜理由:该部秉承“以客户需求为导向,为一线做好服务”的服务宗旨,深入研究国内外各类金融投资市场的组合资产配置方案,抢抓机遇、拼抢市场、注重创新,秉承以客户为中心、以客户需求为导向、以客户价值创造和维护为宗旨,根据各网点的金融资产发展现状、重点产品推进、人员部署以及厅堂宣传等现状,“一行一策”地进行业务宣讲和指导,为客户提供境内外投资组合、保险税务、子女教育、移民置业、养老等综合理财规划,提升了条线和基层网点人员工作的积极性和工作效率,理财产品规模及理财产品客户群均获得了较快增长,赢得广大客户认可。
工商银行郑州财富广场支行理财团队
上榜理由:工商银行郑州财富广场支行理财团队是一支朝气蓬勃、业务精湛的队伍,部门现有员工15人,平均年龄30岁,理财经理均获得AFP金融理财师资格。近年来,该团队秉承“客户至上、真诚服务、专业高效”的服务理念,长期致力于为客户提供专业、专属的金融理财服务,涵盖理财、基金、外汇、保险、黄金等领域,获得周边客户的广泛好评。该团队先后多次获得“青年文明号”“巾帼文明示范岗”“中国银行业星级网点”等荣誉称号,打造了郑州地区精品服务品牌,成为大众信赖的优质理财团队。
兴业银行郑州航海中路支行理财团队
上榜理由:这是一支精诚团结、用心服务的团队;这是一支笃守诚信、创造卓越的团队;这是一支秉承服务源自真诚、服务创造价值的团队。该团队成员具有AFP持证专业理财资格认证,拥有多年的黄金、信托、保险、证券、基金等综合财富管理经历,积累了丰富的经验,形成了科学的客户管理体系。用热情的服务和专业的知识管理客户800多人,其中高净值客户200多人,管理客户数和客户金融资产均在兴业银行郑州分行前列。他们恪守“顾问式”服务理念,为客户提供差异化的服务,量身制作专属于客户的个性化理财规划方案。以诚恳亲切的态度和丰富的理财经验,精心满足客户的理财需求。
中原银行郑州建设路支行零售业务团队
上榜理由:“专业、友善、认真、贴心”,是中原银行郑州建设路支行零售业务团队的座右铭,也是他们不断进取、快速发展的法宝。在支行行长、主管副行长的带领下,零售业务团队的6名伙伴分工明确,定位精准,专业高效地完成了总分行下达的各项任务指标,并连续多次在总分行业务合规检查、服务检查中名列前茅。截至今年10月,支行个人业务管户资产已达到2.5亿元,较成立之初增加2.1亿元,理财产品累计销售2亿元,建设路支行个人业务在中原银行全体支行中排名第二位。
农业银行郑州郑东支行理财团队
上榜理由:农业银行郑州郑东支行成立于2003年,现有7个网点, 郑东支行员工95名,网点员工55人,其中25人具有理财资格证书,具有理财资格证书人员达到网点员工的50%,其中5人取得国际金融理财师(CFP)证书。该行设立有专业的理财团队,为每一位客户提供专属理财经理、客户经理和财富经理“1+1+1”一站式服务。该行财富顾问管理服务根据客户不同阶段的财务需求与理财目标,结合客户自身的风险偏好及需求,制订一整套切实可行的理财规划方案,为客户进行合理的资产配置,并定期进行检测,以保证方案可行性,以达到预期的理财目标。
中国民生银行郑州九如路支行理财团队
上榜理由:中国民生银行郑州九如路支行理财团队是一支专业能力强、服务热情高效的标杆团队,团队服务协作无缝对接为客户带来了高效满意体验。团队成员均为AFP持证人或CFP持证人,专业技能强,能够灵活的运用金融工具、根据客户的投融资多元需求,设计综合金融服务方案。同时,九如路支行理财团队定期对周边社区居民开展财富健康诊断、金融大讲堂等活动,将金融知识深入普及,专业建议、贴心服务赢得了广大百姓的信赖,用丰富的理财经验满足客户多样的理财需求,助力客户的财富增值传承。
浦发银行郑州金水支行理财团队
上榜理由:浦发银行郑州金水支行理财团队拥有3名成员,理财中心主任薛盈盈,理财经理温潇、马蕾。其中理财中心主任为首批获得认证的私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP),另两位为金融理财师(AFP)。团队成员都具有基金、证券、保险、黄金等从业资格,擅长外汇、黄金、基金及养老、教育、保险、遗产等综合规划。该理财团队秉承浦发银行“新思维、新服务”的理念,坚持“专业赢得客户,真诚赢得信任”的服务宗旨,注重客户综合管理,通过一对一深入了解客户的需求、偏好与期望,为客户量身订制个性化的财富规划方案,帮助客户实现财务自由。2016年金水支行各项指标均取得了优异的成绩,综合评价位居分行前列。
中信银行郑州分行财富管理与私人银行部
上榜理由:中信银行郑州分行财富管理与私人银行部是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财规划师)资格证书。财富顾问团队依托中信集团强大的集团背景和中信银行最佳财富管理银行金融服务平台,始终秉承“换位思考、用心服务”的理念,提供专业资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程,为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理,量身定制资产配置方案并根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案,有效实现了客户资产的保值增值。
工商银行新密支行理财团队
上榜理由:工商银行新密支行理财团队现有理财经理10名,一人持有(CFP)国际金融理财师资格,多人持有(AFP)金融理财师资格,管理资产规模近23亿元。新密支行理财团队以客户为中心,发挥团队的专业优势,依托工商银行先进的业务平台,充分发挥大数据力量,实施精准营销,一户一策,根据客户资产结构和风险承受能力分析客户需求,制订综合的个性化理财规划方案,并坚持持续跟进,及时调整,力求为客户提供优质的财富管理服务。
招商银行私人银行(郑州)中心
上榜理由:招商银行私人银行(郑州)中心是由招总行直属,中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供全国金融领域中领先的股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族办公室、全权委托等高端金融订制服务,这支根植于本土的高级客户经理与高级投资顾问组成的专家团队,服务客群包括2亿资产以上的家族客户、5000万以上的超高端客户以及千万级别以上的私人银行和钻石级别客户,为他们量身定制专属的资产管理服务。
建设银行郑州开发区支行
上榜理由:建设银行郑州开发区支行是一个年轻、敬业、高效、热情、专业的团队。该团队拥有硕士学位员工12人,持有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)证书及理财资格证书的员工13人。他们依托建行广阔的平台,细分客户群体,为各层级客户提供一站式财富管理服务。他们秉承着“以客户为中心”的理念,从客户需求出发,为客户策划精准理财方案,提供多样化理财服务,既保证客户资金的安全性,又兼具平衡流动性与收益性,使客户资金得到最优化配置。专业而贴心的财富管理方案使他们挖掘客户、留住客户,成为客户最信赖的财富管理专家。
光大银行郑州纬五路支行理财团队
上榜理由:这是一支专业、专注、高效、敬业的理财团队。团队成员全部具有金融理财师(AFP)资格,保险及基金销售资格,其中5人具有国际金融理财师(CFP)资格,其中1人具有注册金融分析师(CRFA)资格。团队取得2014年第十届河南金融文化节金牌理财团队称号,取得中国光大银行郑州分行2016年金融理财师大赛精英团队二等奖。他们始终把客户利益放在首位,潜心分析客户资产特征,把握资产属性,让每个有理财意识的客户,养成配置资产的理财习惯。合理利用各种金融工具,为客户资产增值保驾护航。
中国民生银行南阳分行理财团队
上榜理由:中国民生银行南阳分行理财团队是一支素质高、业务精、专业性强、理财经验丰富的财富管理团队,团队成员全部具有金融理财师AFP或国际金融理财师CFP证书及保险、基金等资格证书,拥有丰富的银行、证券、保险等全多元化的金融从业经验,能够为客户提供全方位的资产配置、理财规划等金融与非金融服务。团队成员始终坚持“以客户为中心”,根据客户所提要求,结合客户自身实际情况,为客户量身提供个性化的个人理财规划财富业务服务,实现客户财富稳健增长,是一支团结、专业、高效、热情的零售业务队伍,秉承优质、高效、尊贵、专享、专业的服务理念,获得了客户的普遍支持与认可。
广发银行郑州淮河支行理财团队
上榜理由:广发银行郑州淮河支行理财团队位于郑州市嵩山南路1号,自成立以来致力于打造西区个人业务品牌支行。支行配备和培养了一支素质高、业务精、专业能力强、理财经验丰富的财富管理团队,目前设置贵宾理财经理2名,准贵宾理财经理1名,大堂经理2名。这支队伍秉承广发银行客户为先、真情服务的宗旨,用专业丰富的财富管理知识、热情周到的金融服务为周边居民和企事业单位提供全方位的金融便利。同时,支行网点为新老客户提供“财富讲堂”、“品质生活”等系列理财沙龙,让客户朋友们体会尊贵与关爱,尽享舒适人生。
华夏银行郑州分行营业部财富管理团队
上榜理由:感动服务,传承财富,情满华夏。华夏银行郑州分行营业部财富管理团队,是一只素质高、业务精、专业性强、积极向上的团队。他们秉承“以客户需求为中心”的财富管理理念,结合客户实际情况,制定个性化、人性化、差异化的财富管理方案,旨在栉风沐雨的岁月洗礼中,不断攀登更高的财富管理巅峰。
邮储银行郑州市分行邮银理财团队
上榜理由:邮储银行郑州市分行邮银理财团队通过一对一的客户服务体验,深入了解客户需求,为客户量身定制个性化的财富规划方案。邮储银行郑州市分行邮银理财团队所有成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)持证人,具有多年客户服务及理财投资经验,秉承稳健的投资风格,帮助客户实现资产的保值增值。
华夏银行 郑州分行龙盈理财团队
上榜理由:团队成员均拥有金融理财师认证资格,具有多年的客户理财服务经验,精于运用各种投资渠道,秉承“专业、优质、高效”的投资理念和稳健的投资风格,以审慎的理财眼光专注于客户资产的保值增值。在财富管理业务上,华夏银行郑州分行推出“五个一”贵宾增值服务体系,为每一位财富客户提供专属客户经理、理财经理和财富经理“1+1+1”一站式服务。以多元化的投资产品和个性化的贴心服务,满足客户全方位的金融需求。
恒丰银行郑州分行个人理财团队
上榜理由:恒丰银行郑州分行个人理财团队是一支高水准的财富管理团队,汇聚了理财行业精英,团队成员拥有金融理财师认证资格、国际注册会计师认证资格、中高级经济师、保险从业资格、证券从业资格等,具有多年的银行理财服务经验,对理财、证券、保险、贷款等方面均有较高的专业素质。精于运用各种投资渠道,满足客户多元化的需求。恒丰银行郑州分行于2016年4月29日正式开业运营, 截至10月底已吸收个人存款近1个亿, 管理了超过11.4亿的客户金融总资产。恒丰银行郑州分行零售金融部秉承以审慎的理财眼光,为客户提供私人理财配置和综合金融解决方案,全力保证客户资产保值增值,赢得了客户的持续信赖。
以上排名不分先后