中粮屯河八个月内两易定增方案 中信领八中介“护法”
,审计机构是天职国际,评估机构有2家。最夸张的是,律师事务所多达4家,内地两家,香港一家,澳大利亚一家,由新疆当地的天阳律所抓头。蒋学工表示,“和这些机构有长期稳定的合作。”
前述深圳投行人士透露,“公司认为有融资需要时就会去和投行谈,然后在董事会、股东大会上正式确定券商、律所、事务所,之后就是多方沟通。”
中粮屯河2007年提出的12.28亿“债转股式”定增也是由中信证券牵头。
该定增堪称命途多舛。起初迟迟没有下文,坊间相传与公司几年前经历的德隆风波和2007年4月证监会对其高管的行政处罚有关。2008年2月1日重审时被否决,之后终在2月25日获批,条件是放弃向集团收购存在债务法律问题的内蒙中粮。
对于这段历史,蒋学工则表示,“以前的不要提。”
50亿胃口机构不买单
此次增发,中粮屯河短短8个月内两度调整定增方案。
首先是两度下调增发底价。去年5月发布增发预案时,中粮屯河的股价还稳在了11元以上,后来却一路下探,10月曾跌破8元,今年1月5日更是触及了5.58元的低位。
中粮屯河的定增底价也顺势从10.47元/股先后调低至7.98元、5.70元。中粮屯河对本次再融资似乎志在必得。
对应地,股票发行数量从最初的2.5亿股提升至8.58亿股。中粮屯河目前的流通股为8.05亿股,新增8.58亿股相当于再造一个流通盘。
募集资金则从25.70亿元大幅加码至48.91亿元。近50亿的融资额几乎是中粮屯河2010年营收的2倍(29.37亿)。
“再融资十几个亿算正常的,50个亿有点多。”前述深圳投行人士表示。
据理财周报统计,2012年以来公布的91个定增预案中,融资额超过50亿的只有9个。