郑州银行成功发行 11.91亿美元境外优先股
10月10日，郑州银行成功发行11.91亿美元境外优先股。该业务为河南省首单，全国城商行境外第三单。这也是继郑州银行(06196)于2015年底在香港主板上市之后，再一次在国际市场精彩“走秀”。郑州银行此次发行的为非累积永续境外优先股，股息率为5.5%，募集约78.93亿元人民币，境外优先股发行后将作为银行其他一级资本。郑州银行此次境外优先股发行获得了众多投资人的青睐，获得1.7倍超额认购，充分反映了市场对郑州银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。
郑州银行此次优先股发行由招银国际、丝路国际、中信证券、建银国际、中州国际、华融金控共6家机构担任联席全球协调人;工银亚洲、兴证国际、农银国际、交银国际、招商证券(香港)、中民证券(香港)等担任联席簿记人和联席牵头经办人。
据悉，郑州银行于2017年5月19日举行2016年度股东大会，审议通过发行境外优先股事宜;6月19日收到中国银监会河南监管局《关于郑州银行股份有限公司境外发行优先股及修改公司章程的批复》;9月26日收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司境外发行优先股的批复》;10月10日成功完成发行。短短不到5个月时间，郑州银行顺利完成发行境外优先股的内部决策、外部审批、市场推介和发行，再一次在国际市场完美展现了“郑银速度”。倪子 薛钰