农行首现营收负增长 不良率2.4%居行业之首
已经披露完毕的16家A股上市银行2016年半年度报告显示，农行成为首家营收负增长的国有商业银行，同时它的不良贷款率也是最高的
银行业“躺着挣钱”的好日子似乎结束了。
根据已经披露完毕的16家A股上市银行2016年半年度报告，2016年上半年，16家银行出现了史上最大规模的离职潮，银行员工变动人数达到3.5万人。
在许多业内人士看来，这次离职潮似乎能在一定程度上折射出银行业不再辉煌的现状。
而银监会在8月10日发布的2016年二季度主要监管指标数据显示，银行业利润增长有所趋缓。截至二季度末，商业银行当年累计实现净利润8991亿元，同比增长3.17%。
另外，据上述披露的监管指标数据，2016年二季度末，商业银行(法人口径，下同)不良贷款余额14373亿元，较上季末增加452亿元。
四大国有商业银行当中，农行成为首家营收负增长的国有商业银行，同时它的不良贷款率也是最高的。
农行成唯一一家营收负增长的上市银行
8月26日，农行发布2016年半年度报告。半年度报告内容显示，上半年农行营业收入为2603.85亿元，同比下跌5%。
公开资料显示，银行营业收入包括主营业收入与非主营业收入。主营业收入包括利息收入、金融机构往来利息收入、手续费收入等。非主营业收入包括：金银买卖收入、证券发行及代理买卖收入等。
值得注意的是，这是农行上市以来首次出现营收负增长的情况。农行也成为首家营收负增长的国有商业银行，同时也是在本次统计中唯一一家营收负增长的上市银行。
而同为国有商业银行的工商银行，其在半年报中披露实现营业收入分别为3576.7亿元，同比微增0.4%。而中国银行披露其在上半年实现营业收入为2618.95亿元，同比上涨9.32%。
从股份制商业银行营业收入总额来看，招商银行在上半年实现营业收入最高为1129.29亿元，同比上涨8.44%;而华夏银行营业收入最低为312.05亿元，同比上涨10.16%。从营业收入同比增长幅度来看，平安银行营业收入同比上涨17.59%，而民生银行最低为1.36%。
此外，法治周末记者梳理城市商业银行的业绩报告后发现，三家上市的城商行的营业收入在上半年都取得了两位数的同比增长。在这三家城商行中，北京银行在上半年实现营业收入最高为246.55亿元，同比上涨14.58%;而南京银行在上半年实现营业收入149.77亿元，同比涨幅最大，为37.21%。
针对农行出现营收负增长背后的原因，法治周末记者发送采访提纲至农业银行(行情3.21 +0.31%,买入)(港股3.38 +0.60%)，但截至发稿前，尚未得到回复。
著名经济学家宋清辉对法治周末记者指出，目前，宏观经济下行压力较大，银行业又作为和整个经济环境联系最紧密的行业，必然会受到波及。中国农业银行营收罕见出现负增长，与电子银行替代率密切相关，这是市场演化的自然结果。
对此，中研普华研究员邱少梅对法治周末记者分析称，在经济下行的巨大压力下，到银行贷款的企业减少，导致利息收入减少。
“随着金融市场发展，优质企业的融资渠道拓宽，可以通过发行债券融资或者通过股市融资。优质企业的存款也越来越少。信息科技的进步和互联网商业模式的兴起，全方位地改变了金融消费的习惯和金融交易的方式。银行柜台业务量的下降成为难以逆转的趋势。”邱少梅说。
邱少梅指出，未来会有更多银行出现营收负增长、净利润负增长甚至亏损的情形，这是市场发展的自然规律。
农业银行不良贷款率最高
不良贷款率是指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
而法治周末记者在分析16家上市银行上半年业绩报告后发现，只有光大银行、宁波银行和中信银行三家银行的不良贷款率较年初有所下降。而工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、平安银行、华夏银行、北京银行和南京银行的不良贷款率都出现了不同程度的增长。
值得注意的是，在16家上市银行中，农业银行不良贷款率最高，达到2.4%，较年初微增0.01%。紧随其后的是民生银行，其不良贷款率到1.67%，较年初增加0.07%。第三位是浦发银行的不良贷款率达到1.65%，较年初上升0.09%。
而从不良贷款总额来看，农业银行的不良贷款总额也在16家银行内排名首位，达到2253.89亿元。跟在农业银行不良贷款金额后面的是工商银行，不良贷款数额达1963.03亿元。
对此，深圳中为智研咨询有限公司研究员欧阳冬春对法治周末记者指出，不良贷款总额和不良贷款率双生的原因，总的来说，主要是因为我国经济发展不再像以往那样高速粗放式地发展，很多地方企业经营发展困难，出现不少公司倒闭或破产的企业，进而导致很多企业无法偿还银行贷款。
“而我国整个银行业一味过多地偏向追求大型固定资产投资贷款，以致各行业出现大规模的产能过剩，形成恶性循环，贷款无法回收，使得整个银行业的不良贷款率和余额出现双升。”欧阳冬春说。
欧阳冬春指出，相比“工中建”，农业银行由于管理体制不够完善，且创新活力不够，国际化商业水平较低，导致农业银行的不良贷款率居高不下，居四大行榜首。
而邱少梅则认为，我国商业银行目前仍存在风险对冲能力不强、内部改革进度缓慢、经营方向仍需调整等问题。受宏观经济形势影响，银行业不良贷款反弹压力持续增加。另外，农行内部对不良贷款也存在管理问题。
四大行净利增幅减至1%左右
其实，除了不良贷款率和不良贷款问题之外，净利润的缓慢增长也开始制约银行业的发展。
法治周末记者通过梳理16家上市银行的净利润数据后发现，工商银行以1506.56亿元净利润领跑16家上市银行，紧随其后的是建设银行，其在上半年实现净利润收入1339.03亿元，在上半年净利润最少的是宁波银行，获得41.39亿元。
而从净利润率的同比增长数据来看，四大行的净利润都呈现微幅增长的趋势。工行、中行、建行、农行分别获得了0.8%、2.52%、1.25%和0.5%的增长。
在股份制商业银行中，浦发银行以272.23亿元，同比增长11.99%的业绩领跑。紧随其后的是招商银行，其在上半年净利润同比增加7%。
值得注意的是，不同于国有商业银行和股份制商业银行，城商行中的南京银行和宁波银行在上半年分别获得了22.26%和16.53%的同比增长速度。
对此，宋清辉表示，2016年银行业面临着很多挑战，加上整个全球金融的形势不确定性增加，导致银行业的发展环境复杂多变，上半年整个银行业的利润增长率仍处于下滑状态。
“小规模银行经营模式更加灵活，能够快速跟上市场发展步伐。”宋清辉说。
宋清辉指出，建行、农行、交行、招行、这些大行的机构已经有些臃肿，灵活性明显不足。面对宏观经济增速放缓、央行连续降息、企业贷款不良增加等局势时，大银行的表现越来越力不从心，出现了净利润增长乏力的情况。
欧阳冬春则认为，从净利润增速贡献因素看，利率市场化深化叠加央行5次降息导致银行业“息差收窄”是造成银行业净利润下降的重要因素，而不良贷款率上升导致拨备计提大幅增加则是上半年银行业净利润下降的最主要原因。