12家上市银行:农行代理保费降9.3%居首

2012-04-17 11:53:12来源:[!--befrom--]
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  随着寿险业绩增速放缓,毫无疑问,银保正成为当下保险业争夺的重要渠道。十多家上市银行、60多家寿险公司正上演一出“逐鹿中原”的银保大戏。L8G中原财经_中原网·财经频道

  4月12日,《每日经济新闻》在《去年五大上市险企银保新单增速同比下降超过20%》一文中,站在上市保险公司的角度对当前银保市场的下滑现状进行了描述:“记者最近从上市保险公司的年报中发现,五大上市保险公司银保新单下滑速度均超过了20%。具体而言,中国人寿为-21%,新华保险为-30%,太保寿险为-26%,太平人寿为-34%,平安寿险为-35.6%(规模保费)。”L8G中原财经_中原网·财经频道

  此次,我们将站在渠道方面——上市银行的角度,解读当前银保市场的格局现状。随着2011上市公司年报披露接近尾声,已有12家上市银行,披露了与银保相关的信息。那么谁是国内银保老大,哪家银行保险资产托管领先?L8G中原财经_中原网·财经频道

  农行仍是银保老大L8G中原财经_中原网·财经频道

  2011年,农业银行(601288,SH)依然占据银保市场的老大地位,在代理保费方面遥遥领先。L8G中原财经_中原网·财经频道

  2011年年报显示,上线农行银保通系统的保险公司达32家,农行实现代理新单保费928.62亿元,实现代理保险业务收入42.16亿元,银保业务收入市场份额连续两年列四大行第一。有一个可以比较的数据是,据中国保监会《2011年保险专业中介机构经营情况报告》显示,2011年全国2554家专业中介机构共实现保费收入909.82亿元。2500多家专业中介代理的保费收入尚不及农行一家,可见农行在银保市场的“江湖地位”。L8G中原财经_中原网·财经频道

  不过,值得注意的是,在上市保险企业年报中发掘到的银保保费收入下滑的现状,也在农行年报中获得证实。L8G中原财经_中原网·财经频道

  数据显示,农行2010年全年共实现代理新单保费1023.96亿元,实现代理保险业务收入43.20亿元,与此相对,2011年年农行代理保费收入同比下降了9.3%。不过,如果与五大上市保险公司2011年银保新单下滑均超过20%相比,明显好得多。L8G中原财经_中原网·财经频道

  相比而言,在银保代理保费收入方面略显逊色的工商银行(601398,SH),强调其“加强对重点保险公司营销,托管保险资产规模快速增长,保持同业领先。2011年末,托管资产总净值35300亿元,比上年末增长22.8%,是境内唯一一家托管资产规模超过3万亿元的银行。”2011年年报显示,工行全年代理个人保险产品销售735亿元。L8G中原财经_中原网·财经频道

  中国工商银行行长杨凯生表示:“贵金属、资产托管、养老金、私人银行等重点发展的新业务收入增幅均超过60%,带动手续费及佣金净收入稳步增长,在营业收入中的占比提高2.24个百分点至21.37%。”L8G中原财经_中原网·财经频道

  无论工行还是农行都对进军保险市场充满了热情。目前,工商银行拟控股的工银安盛保险公司正在走监管审批流程,不久将试水保险领域。农行方面,其于2011年2月11日认购嘉禾人寿新发行的10.37亿股,认购金额25.92亿元,交易完成后,农行占嘉禾人寿51%股权。L8G中原财经_中原网·财经频道

  建行保险资产托管规模翻番L8G中原财经_中原网·财经频道

  尽管建设银行(601939,SH)在代理保费收入方面与工行、农行相比并无明显优势,但建行控股子公司建信人寿保险有限公司的正式挂牌成立,成为四大国有银行控股的第一家人寿保险公司,为建行综合化业务能力建设取得先机。数据显示,建信人寿今年前2月实现保费9亿元,而去年同期仅为1亿元,同比增长800%。L8G中原财经_中原网·财经频道

  建设银行董事长王洪章表示:“2011年实现手续费及佣金净收入869.94亿元,同比增长31.55%,手续费及佣金净收入占营业收入的比重达21.91%,比上年提升1.47个百分点。”但其中代理保险业务增速出现较大幅度下降,2011年其代理人身保险实现收入27.3亿元,与2010年代理保险业务收入36.64亿元相比,下降25.5%。建行归因为受证券市场低迷等因素影响。L8G中原财经_中原网·财经频道

  不过,建行2011年保险资产托管规模翻番,托管余额达到为2708.5亿元。L8G中原财经_中原网·财经频道

  中国银行(601998,SH)尽管在其年报中表示,其代理保险和第三方存管市场份额持续提升,但并未公布具体数值。仅对其香港全资子公司中银集团保险业务收入予以披露。数据显示,2011年中银集团保险产险业务实现毛保费收入16.19亿港元,比上年增加0.61亿港元,增幅3.91%,低于去年的16.42%的增幅。2011年,中银集团人寿实现毛保费收入129亿港元,比上年增长49%。此外,中行通过中银保险在中国内地经营财险业务,2011年中银保险实现保费收入29.28亿元,比上年增长14.2%。L8G中原财经_中原网·财经频道

  2011年,中国银行保险业务营业收入为97.04亿元,占总营业收入的比重为2.96%;保险业务营业利润为9.68亿元,占总营业利润的比重为0.57%。L8G中原财经_中原网·财经频道

  招商银行列全国第五L8G中原财经_中原网·财经频道

  招商银行 (600036,SH)2011年年报显示,其保险代销规模及手续费收入均位居全国性中小型银行第一,紧随四大银行居国内同业第五位。L8G中原财经_中原网·财经频道

  招商银行董事长傅育宁表示:“2011年,手续费及佣金净收入与上年相比增长37.93%,全部非利息净收入在营业收入中占比较上年提高0.60个百分点,继续保持代理基金、代理保险、信用卡等业务的竞争优势。”L8G中原财经_中原网·财经频道

  具体来讲,招行零售银行2011年实现代理保险收入10.30亿元,同比增长17.98%,代理保险标准保费达397.18亿元。L8G中原财经_中原网·财经频道

  交通银行(601328,SH)行长牛锡明表示:“(交行)2011年实现手续费及佣金净收入195.49亿元,同比增长35.02%;手续费及佣金净收入占比达15.40%,比上年提升1.51个百分点。”交通银行2011年年报显示,其保险业务收入为4.33亿元,占其营业收入的比重为0.34%,比上一年下降37.16%。L8G中原财经_中原网·财经频道

  与上述两行相比,中信银行(601998,SH)的保险代理数据略显单薄,其2011年代销基金与保险手续费收入合计为1.73亿元。L8G中原财经_中原网·财经频道

  

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