工行发行首支境外二级资本债券
近日，工商银行在境外资本市场成功发行了首支境外二级资本债券，募集资金将全部用于补充二级资本。工商银行这支二级资本债券的发行规模为20亿美元，期限为10年期一次性到期。发行过程中，债券受到全球投资者的广泛青睐，吸引了来自全球约180家投资者的优质订单，认购倍数近两倍，最终成功在定价区间的最低端完成发行。从投资者结构上看，主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行，其中保险公司占比37%，基金和资产管理公司占比33%，银行占比20%，主权基金占比6%，私人银行和其他机构占比4%。该行此次发行境外二级资本债，是继去年发行境外优先股以来，再次利用境外资本市场发行资本补充工具，表明工商银行利用全球资本市场的能力得到了进一步提升。李欣