交银集团首单世界文化遗产景区管理服务费资产支持证券成功发行
近日,由交通银行集团成员单位交银施罗德资产管理有限公司担任管理人的交银集团首单世界文化遗产古城——平遥古城景区管理服务费资产支持证券(ABS)在上交所成功发行,本次发行规模为7.4亿元,其中优先级分为10档,共7亿元,劣后级0.4亿元,期限3+3+3+1 年。
作为交通银行集团内首单以景区管理服务费作为基础资产的资产支持专项计划,本项目是交通银行投行业务转型发展战略项下,由总行投行中心牵头,协同子公司、分行、辖行及同业机构共同开展的创新型投资银行业务,执行过程中项目团队大胆创新,积极尝试ABS 中的新模式、新结构,充分展现了交银集团强大的跨市场协同能力、新型产品研发能力、同业服务能力及产品承销能力。
本项目涉及的平遥古城始建于西周,是中华文明史上的璀璨明珠,被世界纪录协会评为中国现存最完整的古代县城,也是中国仅有的以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城之一。该产品的成功发行,既是对交易所证券化产品的有益创新,也有效衔接了资本市场资金、客户的投资需求,还为交银集团服务境内外人气景区资产证券化项目提供了可供复制的模板。