光大银行郑州分行助力中原资产落地全国首单地方AMC债务重组资产支持票据
2019年7月9日，由光大银行与光大证券联席承销的中原资产管理有限公司2019年度第一期资产支持票据成功发行，发行金额27亿，优先级金额25亿，发行价格为4.23%，全场认购倍数2.24倍，创中原资产债券融资价格新低。该笔业务是地方AMC行业首单以非金融企业债务重组类资产为基础资产发行的资产支持票据，也是行业发行规模最大的资产支持票据，位居河南省同品种发行规模第一。
以非金融企业债务重组为基础资产的资产支持票据，是交易商协会落实金融供给侧改革中债券创新业务的有力探索，对于地方AMC行业资产流转和创新融资具有很强的示范效应。中原资产资产支持票据项目基础资产全部为公司收购的非金融企业债务重组类资产，本次资产支持票据的成功发行有助于中原资产公司盘活存量资产、优化资产负债结构，发挥中原资产防范和化解金融风险、服务实体经济发展“稳定器”的功能作用，对于我省防范和化解金融风险，支持实体经济发展具有重要意义。
光大银行郑州分行战投部总经理苏岩表示，在当前全球经济持续低迷，国内经济下行压力持续加大的背景下，如何有效防范金融风险，更好的引导金融资源支持实体经济是各级政府当下面临的主要问题。2019年以来，光大银行郑州分行加大业务创新力度，全力推动“打造一流财富管理银行”和“光大一站式综合金融服务”战略目标，通过创新业务为企业提供融资支持。上半年，光大银行通过投资河南资产发行的债转股专项债、兰考城投扶贫债，有力支持神火煤电债转股项目和兰考地区扶贫发展项目，联合光大证券为洛阳城投实现20亿元公司债续发，有力的支持地方平台企业转型发展;联合光大银行香港分行为洛阳钼业、中原豫资承销海外债为企业开辟海外融资新渠道，光大银行的系列工作受到了河南省政府相关部门的高度评价。
下一步，光大银行郑州分行将以此次中原资产资产支持票据发行为契机，持续加大各类创新业务发展力度，通过金融创新支持实体经济发展，为促进我省经济平稳运行和产业结构调整提供有力支撑，为我省经济社会快速健康发展做出新的更大贡献。