民营银行寻求“差异化”破局
近日，首批5家民营银行2016年年度报告相继出炉。数据显示，首批5家民营银行2016年业绩增长迅猛，均实现盈利。
根据中商产业研究院的数据显示，2017年6月，全国共有15家民营银行核名，1月至6月，民营银行核名总数共计68家。目前，已经开业的民营银行共有15家，辽宁振兴银行和安徽新安银行分别于去年12月和11月获批，目前均未开业。
均实现盈利
自2014年民营银行开始试点，首批设立深圳前海微众银行、上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行和浙江网商银行，并于2015年相继开业。
从年报数据看，网商银行营业收入最多，为26.36亿元;微众银行净利润最高，为4.01亿元;华瑞银行净利润增幅最大，达3213%。
从5家民营银行收入构成来看，微众银行和上海华瑞银行的非息收入占比较高，分别达25.07%和28.29%，网商银行、天津金城银行和温州民商银行的非息收入占比分别为8.8%、10%和16.4%。
从年报公布的不良率来看，除网商银行未公布不良率外，其余不良率均低于0.4%，其中温州民商银行和华瑞银行不良率为0。此外，金城银行为0.01%，微众银行为0.32%。而银监会在今年发布的数据显示，2016年四季度末，商业银行不良贷款率为1.74%。
在业内看来，民营银行实现盈利的重要原因之一，就是信贷类产品的表现抢眼。包括微众银行的微粒贷、网商银行的网商贷等均业绩不俗。
以微粒贷为例，截至2017年5月15日(微粒贷上线两周年)，微粒贷累积发放贷款总金额3600亿元，总笔数4400万笔，笔均放款8200元，最高贷款日规模20亿元，最高日贷款笔数20万笔。主动授信客户数约9800万，覆盖城市567个，开通激活用户2200万。
不过，在苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言看来，除了信贷类产品外，其他存款产品、同业理财产品等则缺少特色。“如智能存款产品，由于利率低于宝宝类货基，其吸引力有限;理财类产品，以代销同业理财为主，与互金理财产品相比，收益率较低，也缺乏特色;其他一些主要针对B端的结算类产品，市场影响也有限。”薛洪言直言。
互联网基因显优势
对于一直备受关注的民营银行差异化发展，早在2015年6月公布的《关于促进民营银行发展的指导意见》就明确要求，“民营银行应当确立科学发展方向，明确差异化发展战略，制定切实可行的经营方针，发挥比较优势，坚持特色经营，与现有商业银行实现互补发展，错位竞争。”
薛洪言认为，差异化定位是民营银行立身之本。
目前来看，已经开业的几家民营银行，尤其是已经具体开展业务的第一批次几家银行，其产品定位均有着鲜明的特色。微众银行主打微粒贷，是一款消费金融产品，依托微信和QQ两大流量入口，创新银行同业联合放贷模式，发展迅速，已经成长为银行系消费金融的明星产品。网商银行主打网商贷，是一款面向电商平台小微客户的贷款类产品，依托支付宝和淘宝的流量入口，与蚂蚁小贷的蚂蚁借呗互补发展、相辅相成，也有不错的发展。华瑞银行主打自贸区业务和科创业务;金城银行主打对公业务，推出特色产品政采贷和退税贷;民商银行则依托浙江民营经济，主打小微企业融资业务。
不难看出，在差异化竞争之路上，主打人工智能、金融科技的，拥有互联网基因的民营银行表现更为突出，其代表即是微众银行和网商银行。年报数据显示，微众银行2016年实现净利润4.01亿元、网商银行2016年净利润为3.15亿元。
“互联网银行，需要符合互联网的玩法。互联网的世界是平的，不比大小，只比谁能更便捷地触达潜在用户。因此，场景与入口，依旧是必争之地。”薛洪言分析称，大的场景与入口，比如电商场景、社交场景等，已经被互联网巨头占据。
业内人士也认为，网商银行和微众银行独特的互联网优势不言而喻，其拥有基础场景、入口和大数据，并将这些数据进行处理用于征信、授信，优势较其他民营银行更为明显。
“智能金融”成发力点
对于民营银行的未来发展，薛洪言认为，科技投入极其重要。“随着金融科技成为金融业务尤其是互联网金融业务的主要驱动力，无论机构的市场定位和客群定位如何独特，均要以优异而自主的科技能力为前提。这种科技能力，既体现为核心系统与各业务系统的建设迭代，也体现为数据基础和基于数据的各类业务的智能化升级。”
以微众银行为例，年报显示，截至2016年末，其已建成94个关键系统、452个子系统。
“民营银行可以根据自身优势和特长，有效融合AI(人工智能)等金融科技，寻求新的发展。”开鑫金服总经理周治翰说。
事实上，人工智能等高新科技在金融领域的运用也获得了国家层面的支持。7月20日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出要加快推进产业智能化升级，“智能金融”是发力的重点之一。
“‘智能金融’概念的提出会让包括民营银行在内的传统金融机构转型发展之路更加多元、清晰。”周治翰认为，金融的本质是风险控制，需要管理者在保证用户需求的同时对风险进行有效管控。人工智能等科技与金融的有效结合对如何进行风险管控或许会带来有效的解决方案。随着大数据的深度嵌入，系统在收集足够的数据时能够帮助企业做出更好的定价，准确的覆盖风险;同样，大数据、人工智能等在反欺诈、系统架构等方面的应用，也有利于降低企业的信用风险和欺诈风险。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼认为，民营银行应根据自身业务定位制定不同的风险偏好策略，对不同的客户群体要实施不同的风险偏好指标。而在有效防范风险的前提下，监管部门应推进并不断完善差异化监管措施，如落实和细化差别化的不良贷款容忍度政策，对小微不良贷款单列考核。