直面痛点 勇于变革 数字化时代区域性银行转型突破的三大战略
► 趋势下行，两极分化，经营压力逐渐升级为生存压力，区域性银行应拥抱变革、坚持初心、善于行动
► 参照“压舱石、护城河和助推器三大战略”，在压力和不确定下寻找转型方向、趟出转型之路，打造客户首选、卓越的精品银行
2020年1月15日，安永发布《兴于变，立于恒，成于行：区域性银行在数字化变革时代的转型策略》报告，指出深耕基础客户及基础业务，推动自我迭代创新将成为当前环境下区域性银行应对业绩下行、行业分化加剧的压力，走出差异化发展之路的关键。
安永大中华区金融服务首席合伙人，亚太区金融科技及创新首席合伙人忻怡表示：“中国的银行家们正面对前所未有的外部环境变化与压力——新常态深化期“危”、“机”并存的经济形势，后利率市场化时代下行业分化变革的加速到来，数字化创新背景下的银行业务模式的颠覆性重构，以及前所未有的监管风暴、快速演变的客户行为、动荡不安的国际环境造就了二十年来银行最为严峻的经营环境。但是，这可能是未来二十年最“好”的时代。站在发展的十字路口，区域性银行必须尽快做出发展的选择。”
安永报告指出，过去二十多年来中国区域性银行(报告主要涵盖城市商业银行与农村商业银行)高速发展，数量已达到1512家 ，占中国银行总数的58%，总资产规模占整个银行业的1/5(22%)，对本地经济发展、社会民生进步做出了巨大贡献。然而，自2013年以来，宏观经济三期叠加伴随着国际经贸形势巨变、利率市场化、监管趋严和异业竞争，给银行业带来了剧烈冲击。
报告首次发布银行业综合评价指数(CEI),该指数由规模增速、ROE、不良率三大指标构成,以评估银行业综合业绩表现。在过去6年中，银行业整体业绩下行明显，分化加剧，这种趋势在区域性银行中表现更为强烈，区域性银行正面临比银行业整体更加严峻的危机。同时通过对2013至2018年CEI排名靠前的银行进行分析，安永发现“好银行”的特点出现了明显的改变，彻底打破区域性银行长期以来的路径依赖。
安永大中华区金融服务绩效提升主管合伙人吴钺表示：“过去六年中，区域性银行净资产收益率(ROE)整体下移，分化并不严重，表明绝大部分银行的盈利模式仍未改变;原本很多表面似乎业绩亮眼的银行由于缺乏真正的内涵式发展驱动力，正在逐步沦为平庸，而对于原本业绩表现不佳的银行，面临的则是严峻的生存压力。”
同时，仍有一批定位清晰，独具特色的精品银行，在经营过程中始终保持对业务选择的理性，和对“两基”业务的专注与坚持，展示出穿越行业周期的优异表现。安永认为，回归本源，专注两基，勇于创新，成为客户首选、卓越的精品银行应当成为区域性银行在当前转型过程中应当遵循的重要原则。
安永大中华区金融服务战略咨询领导合伙人张挺表示：“欠缺与时俱进的战略选择、不法常可的商业模式、丰富多样的盈利手段、极具特色的明星产品、快速响应业务需求与助力业务发展的数字化科技创新能力等都是制约银行变革不可小觑的重要原因。在剧烈的变革驱动下，国内中小银行将再次迎来新一轮后来居上，弯道超车的契机。数字化时代下银行商业模式变化和数字技术革新带来的颠覆性变革，也使得大量中小银行面临重新转换赛道的机会。”
报告重点指出，区域性银行应回归本源，以打造独特竞争优势，成为客户首选、卓越的精品银行为目标，遵循三大战略来制定未来中长期的发展规划：
► “压舱石”战略：安永观察到，对于体量尚小、资源不足的区域性银行而言，基于本地优势与先天资源，与自身“门当户对”的客户才是值得长期专注、深耕的目标客群。区域性银行可基于不同类别客户的特征，结合自身的资源禀赋，筛选符合自身经营发展特点的基础客户，深耕细作，形成稳定坚实的压舱石。
► “护城河”战略：安永认为，区域性银行应转型为“护城河”驱动的业务模式。区域性银行需优先发展能牢牢黏住基础客户，满足客户核心需求的核心基础业务，做深做透;进一步以基础业务、明星业务、综合业务三大类服务全程辐射开来，用“务实且走心”的基础业务，与基础客户建立“相伴终身”的长期关系，再谋求 “光鲜亮丽”的明星业务和“追求利益”的交叉销售业务机会。
► “助推器”战略：安永认为，在数字化时代，区域性银行可在产品、服务，乃至组织、流程、管理机制等领域积极探索创新模式，凭借“聚沙成塔”式的微创新和持续的迭代优化，更好地应对快速变化的市场。
张挺认为，当前各家银行在变革过程中所面临的痛点极具共性，主要体现为决策层缺乏勇于突破的变革思维、缺少有能力执行变革的行动队以及僵化落后的机制体制三个方面。综上所述，安永认为“思维、人才、机制体制”是区域性银行变革成功的核心关键因素，在“变则通,不变则壅;变则兴,不变则衰;变则生,不变则亡”的时代下，区域性银行应秉持“兴于变，立于恒，成于行”的信念与决心砥砺前行，以变应变，以新驱变，最终取得变革性转型成果，真正成为客户首选、卓越的精品银行。