2017年度十大杰出明星理财师

2017-12-21 18:35:28来源:中原财经
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刘玉红 工商银行河南省分行营业部个金部 副总经理 金融理财师(AFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:在工作上严格要求自己,任劳任怨、尽职尽责,在学习上,注重知识积累,坚持勤于思考,不断提高业务水平和管理能力。面对激烈的同业竞争和高密度的代理产品发行,不畏困难,树立迎难而上的信心,通过参加培训、联动营销、产品组合等方式做大产品规模,抢占市场份额。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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许丹丹 浙商银行郑州分行财富中心总经理,金融理财师(AFP)、私人银行家(CPB)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:金融从业12年,从事财富管理、私人银行工作10年。拥有银行、基金、保险、黄金等多项从业资格。在财富管理规划、私行投研等专业领域有丰富的理论及实战经验。在工作中,秉承“以客户需求为中心,扎实经营、创新服务”的管理理念,带出一支专业、敬业、高效的高素质综合人才队伍,充分发挥浙商银行财富管理业务的优势,在管理资产增长、个人客户拓展与维护方面取得了突出成绩,赢得了广大客户的认可,树立了浙商银行郑州分行财富品牌。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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张卫星 中国银行郑州金水支行副行长 金融理财师(AFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:带领全行员工求实奋进,争先进位,引领支行个金业务全面、持续地快速发展。用专业的心做专业的事,秉持做大做强非存金融资产蓄水池的战略思想,紧抓财富管理业务发展,并带出一支高素质的理财经理队伍,为客户提供境内外资产配置、投资组合、保险税务等综合理财服务,充分显示出中行财富管理业务的优势,取得优异的经济效益和社会效应获得广泛的客户赞誉。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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王艳薇 农业银行郑州二七支行陇海西路分理处主任 国际金融理财师(CFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:从事理财经理岗位8年,多次被评为营业部的优秀网点主任和先进工作者,2014年7月3日“艳薇理财工作室”正式挂牌成立:通过丰富的产品组合和科学的理财规划,为中高端客户提供专业化、个性化的金融服务。通过实现客户长期资产保值增值,从而实现财务自由打造理财师品牌。目前名下管理维护客户506户,其中钻石卡客户3户,白金卡客户50户,金卡290户,潜力客户163户。以专业的知识精细周到的服务客户,在实现财富的积累中和客户共成长。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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王杰 建设银行郑州金水支行 营业部副主任EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:在工作期间,能够不断学习综合金融知识,了解客户风险偏好及资金属性,以“贴近市场、贴近客户”的服务理念和全面专业的销售服务赢得客户的一致认可。她带领团队管理23亿元全量资产,为客户提供全方位、人性化的综合服务,在长期的管理工作中探索出“目标再高一点、执行再严一点、付出再多一点、配合再紧一点、关爱再暖一点”的361度管理法,深入应用在业务营销、合规建设、客户服务、团队养成、员工关爱和成长的方方面面。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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索莉 浦发银行郑州分行财富管理部总经理助理 国际金融理财师(CFP)私人银行家(CPB)EaQ中原财经_中原网·财经频道

       上榜理由:9年一线理财经理营销实战经验,让其一方面秉持“不忘初心”的客户经营理念,致力于为客户提供综合资产管理服务,助客户早日实现家庭财务自由。另一方面,她认为“专业”是理财师最核心的竞争力,也才能真正服务好浦发客户。2016年以来,多次组织理财队伍高质量业务培训,提升理财销售人员专业素养及专业技能,打造擅营销、敢竞争、懂技术、爱分享的理财精兵,形成浦发特色的财富业务专家团。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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刘佳 光大银行郑州分行营业部副总经理 金融理财师(AFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:拥有银行、基金、保险等多项从业资格,管理个人客户资产4.8亿元,擅长高端客户财务诊断及资产配置、理财规划,深受高净值客户好评。连续多年获得“先进个人称号”,2017年度获得“光大银行总行网点论剑营销大赛总行级导师”,其带领的团队业绩在郑州分行稳居前三。在工作中,她始终努力做到“团队有目标,主管有责任心,员工有干劲”。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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任丽丽 中信银行洛阳分行新区支行零售主管行长 国际金融理财师(CFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:2008年加入中信银行从事个人理财业务,先后获得优秀理财师、全国百佳客户经理能手、全国优秀客户经理等称号。从业以来秉承理性投资服务理念,长期跟踪中国资本市场发展,积善于分析市场机会,并根据客户需求进行产品配置,致力实现客户资产的稳健增值,为客户创造价值。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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张元虹 招商银行郑州分行财富管理部 总经理兼私人银行中心总经理EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:拥有近20年的金融从业经验,在理财分析及理财规划方面具有丰富的理论和实战经验,坚持“以客户需求为中心,升级客户服务体验,创新管理提升效率的”管理理念,在张元虹的领导下,招商银行郑州分行的财富管理队伍更加的专业成熟,从客户需求出发,满足客户多元化的金融需求。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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张惠萍 中原银行郑州万科社区支行行长 金融理财师(AFP)EaQ中原财经_中原网·财经频道

  上榜理由:在工作上严格要求自己,不断提高自己的业务水平和管理能力,积攒了丰富的零售银行经验。在服务营销客户的过程中,坚持与客户做朋友的理念,急客户所急、想客户所想,用专业留住客户。通过给客户合理配置资产、推荐优质产品,帮助客户实现财富投资的完整化和最大化,更进一步的迈向财务自由。EaQ中原财经_中原网·财经频道

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