中信银行联合中信建投证券助力焦作国资集团成功落地首发债5亿元
12月16日,焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司(以下简称焦作国资集团)2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)顺利发行,标志着焦作国资集团在资本市场打响第一枪,也是中信联合舰队协同服务的又一成功案例。
焦作国资集团成立于2023年,旗下涵盖交通运输、食品加工、建筑、旅游等多个业务板块,是焦作市国资公司产业化转型的先行者和主力军。中信银行焦作分行主动融入国资集团的运营发展中,在焦作市政府的正确领导和大力支持下,充分发挥中信集团“金融全牌照、实业广覆盖”优势,协同中信建投证券,持续服务焦作国资集团转型发展,谋划债券发行相关业务,助力拓展融资渠道,提供咨询、融资、结算等一揽子综合服务。经多方共同努力,终于迎来集团首发债的圆满落地,本次债券发行规模5亿元,全场获2.96倍认购,中信银行、中信建投证券、中信理财子总计投资3.5亿,实际中标2亿元,占总募集规模的40%,同时实现全场最低报价,最终债券票面利率2.60%,创河南省地市级产业化转型主体同评级同期限非公开发行债券新低,实现了焦作国资集团在资本市场的首次圆满亮相。
下一步,中信银行焦作分行将继续以支持地方经济为己任,主动融入焦作市转型发展大局,充分发挥中信集团协同优势,努力打造领先的综合融资银行,为区域经济更好更快发展贡献力量!
(通讯员:杨珺)