周五走势分析:两重磅消息不期而至 变盘大概率?
巨型航母中国交建周五登陆沪市
在近期新股上市首日纷纷大涨的背景下,中签中国交建(601800)的投资者们满怀期待地等待着上市日的到来,然而从2月15日的申购日算起,这一等就是近3周。今日,中国交建发布公告称,其A股上市日最终确定为3月9日(本周五)。
中国交建姗姗来迟
中国交建今日发布公告称,其将于3月9日在A股上市,证券简称“中国交建”,证券代码“601800”。
《每日经济新闻》记者注意到,早在2月15日中国交建就已进行了网上申购,并在20日正式公布了中签号。吉视传媒(601929) (601929,收盘价11.89元)、环旭电子(601231)(601231,收盘价15.06元)等沪市新股的出色表现,使中国交建 “百里挑一”(网上中签率仅为1.28%)的中签者们对公司上市后表现充满期待。
但令人颇感意外的是,中国交建迈出上市前的最后一步却显得格外漫长,在之后申购的卡奴迪路(002656)(002656,收盘价32.90元)等多只新股已“插队”上市后,中国交建直到今日才公告披露上市日期。
两创业板新股今上市
今日有两只创业板新股蓝英装备(300293)和博雅生物(300294)将上市,他们是3月以来第一批上市的新股。
蓝英装备是我国子午线轮胎成型机主要供应商之一,本次以24.8元/股的价格 (发行市盈率23.4倍)发行1500万股,国泰君安认为公司上市后合理价格为28.6元。另一只新股博雅生物是江西省唯一一家经国家认定的血液制品定点生产单位,本次以25元/股的价格(发行市盈率31.25倍)发行1902万股,中信证券(600030)认为公司合理价格区间为27.8元~28.5元。
此外今日还有一只创业板新股富春通信(申购代码300299)进行申购,公司是一家专业的通信网络建设技术服务提供商,为中国移动、中国联通(600050)、中国电信三大通信运营商提供涵盖规划咨询、可行性研究、勘察设计等环节的通信网络建设技术服务,本次公司以16.00元/股(发行市盈率34.70倍)发行1700万股,申购上限为1.35万股。(每日经济新闻)
中国交建募资缩水150亿 或发债百亿止渴
在等待了近三周后,中交建上市挂牌日期逐渐清晰。
早在2月底,记者已独家获悉中交建即将于3月初挂牌,而挂牌日聚焦3月9日(详见本报3月1日《中交建即将挂牌吸金60亿演绎“夺命狂飙”》)。然而,就在挂牌前夜,中交建融资计划已蓄势待发。
“近150亿的融资差额让公司再融资面临很大挑战。”3月6日,中交建某高层人士向记者透露。中交建此次IPO原计划近200亿的融资额度最终缩减为50亿元。
上述人士透露,中交建A股挂牌上市后,将根据业务发展部署后续融资计划,选择发行中票、短债或可转债,而募资规模将在百亿左右。
而据记者了解,事实上就在中交建IPO缩减融资规模时,其融资计划便已提上议程。
发债或近百亿
“目前再融资方案正在讨论中,按规定将不可能是采取增发股票的方式。”一位接近中交建知情人士向记者透露。
据该知情人士介绍,虽然中交建IPO因未能募得足够资金,但仍有“曲线”方式弥补不足,“中交建选择再融资方案确定为发债,采取何种发债方式还在研究中,将根据市场和公司自身需求,选择发行中票、短债或可转债。”
对中交建而言,在挂牌上市之后立即启动再融资程序可谓“不得已而为之”。
2011年9月底,中交建披露的招股书预披露版显示,原本预计发行不超过35亿A股,发行后总股本不超过183.25亿股,募集资金不超过200亿元,主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等九大项目,以及偿还银行贷款20亿元。