网贷之家：监管后完成银行存管平台已达99家（附表）
摘要：本文将根据之前网传的《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》，主要具体分析目前较为符合监管要求的直接存管现状。
银行资金存管一直是业内人士关心的热点话题。2016年8月24日出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》再次明确要求网络借贷信息中介机构应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。距离《暂行办法》出台已近5个月了，虽然各平台都在积极寻求银行合作，但效果却不尽人意。本文将根据之前网传的《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》，主要具体分析目前较为符合监管要求的直接存管现状。
一、签约银行直接存管平台现状
1.总体情况
据网贷之家、盈灿咨询不完全统计，截至2017年1月20日，已有民生银行、江西银行、徽商银行、恒丰银行和华兴银行等32家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，并共有188家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议，约占P2P网贷行业正常运营平台总数量的8%，其中真正与银行完成直接存管系统对接平台仅有99家，占网贷行业正常运营平台总数量的4%。
在与平台签订直接存管协议的银行中，华兴银行已与56家平台签订协议位居榜首;其次是江西银行，签约31家;浙商银行和厦门银行排名第三和第四，分别签约18家和14家;民生银行排名第五，签约9家;徽商银行以签约8家排名第六;其余银行分别签约1-6家。可以看出，目前在开展资金直接存管业务方面，城商行仍是主力。互金专项整治开展和暂行办法出台以来，各家银行采取了不同应对方式。部分银行采取观望态度，暂停了资金存管业务对接如民生银行，据不完全统计，民生银行之前与18家平台签订直接存管协议，但自2016年下半年民生银行内部调整暂停存管对接，不少与民生银行签订协议的平台纷纷寻找其他银行进行存管合作，如爱钱进就转而与华夏银行签订了资金存管协议。也有部分银行继续积极开展存管业务，如华兴银行和厦门银行。
2.地域分布
已签订直接存管协议的平台地域分布方面，广东地区签订直接存管协议的平台最多，有69家;其次是北京，有47家;上海和浙江排名第三和第四，分别有23家和20家。这四个地区签订直接存管协议的平台数排全国前四，占全国已签订直接存管协议平台总数的84.57%。这四个地区的P2P网贷平台数量较多且经济较发达，并有地方性银行如广东华兴银行涉足P2P网贷平台直接存管业务。
二、已签约未上线平台现状
据不完全统计，截至2017年1月20日，共有89家平台已与银行签订直接存管协议，但还未上线。在这89家平台中，有47家背景为国资系、上市系或风投系。这89家平台的平均注册资本达到7405万元，其中注册资本在1亿元(含1亿元)以上的平台最多，有37家，占已签订未上线平台总数的42%;其次是注册资本在5000万元(含5000万元)-1亿元的平台数，占已签订未上线平台总数的31%，有28家;注册资本在1000万元(含1000万元)-5000万元有24家。可以看出银行对平台的注册资本和背景有一定的要求，而注册资本在5000万元以上和有国资、上市或风投背景的平台更受银行青睐。
另外，这89家平台中有63家在2014年及以前就已上线运营，可见银行更青睐于目前运营较为成熟的平台，同时上线运营两三年的老平台也在《暂行办法》出台后开始加快落实与银行合作的步伐。以金开贷为例，金开贷成立于2013年5月，股东背景为陕西金融控股集团，但是作为上线3年多的老平台在监管政策出台前一直未真正落实与银行进行存管合作，这也成为投资人关注的重点。据了解，早在2016年年初，金开贷就已经完成了银行存管的招标工作。《暂行办法》出台后，金开贷开始加速推进与银行的存管合作进程。2016年12月20日，金开贷正式宣布已经与西安银行签订了资金存管协议。目前，金开贷已上线了电子账户开户功能，银行存管系统预计于2017年一季度正式上线。在不久的将来肯定会有越来越多的知名老平台在监管高压下与银行开展资金存管合作。
三、已完成直接存管系统对接平台现状
据不完全统计，截至2017年1月20日，共有99家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，其中广东华兴银行完成上线的平台最多，有36家平台上线直接存管系统;其次是江西银行，有24家平台成功对接并上线直接存管系统;浙商银行排第三，有12家平台成功对接直接存管系统;厦门银行和徽商银行各有8家和5家上线直接存管系统;民生银行、贵州银行、长沙银行和上海银行等8家银行分别各有1-3家上线直接存管系统。
从完成直接存管平台的存管系统上线时间来看，2016年以来上线银行直接存管的平台有91家，这主要与监管办法出台时间、平台与银行系统对接耗时较长及2016年部分银行参与积极性较强有关。据不完全统计，有47家平台是在8.24《暂行办法》出台后陆续上线直接存管系统，占总完成直接存管平台数的近一半，主要是由于前期签订直接存管协议的平台陆续完成对接上线，还有部分城商行参与网贷存管业务的积极性较高，如广东华兴银行、江西银行和厦门银行。
四、总结
虽然随着监管政策的出台，平台纷纷寻求与银行合作以谋求合规，但效果却不尽如人意，仅有少数平台上线银行直接存管，主要是由于2016年互金专项整治工作的开展和资金存管指引并未正式出台，部分银行处于观望状态。
《暂行办法》的正式出台使得银行资金存管成为判断平台合规的重要指标，同时其对行业的高门槛也将增加平台的运营成本，预计不少中小平台将面临清场出局，行业将进行新一轮洗牌。同时投资人需认清银行资金存管的本质，银行并不审核项目的真实性，不保证收益，不承担资金管理运用风险，投资人需自行判断真实性和承担责任。另外，目前部分平台采用的是第三方支付系统与银行存管系统并存的模式，即只有部分标的是银行存管，投资人需判断和认清平台标的是全存管还是部分存管。部分平台可能只是风险备用金资金存管，企图鱼目混珠，甚至可能完全没有合作仅是虚假宣传，所以投资人判断是否真的资金存管还需擦亮眼睛并多方核实。
