银行存管大限将至 网贷小平台面临“生死考”
本报记者 杨泥娃报道
银行存管与网贷企业的牵手正在迎来属于他们的“加速期”。
早在去年8月24日，银监会就联合四部委下发《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，而今年2月23日，银监会正式公布的《网络借贷资金存管业务指引》(以下简称《指引》)又再次明确要求网贷平台要对接银行资金存管。
而为了给出足够的准备时间，《暂行办法》为银行和网贷企业的存管联合给出了12个月的“过渡期”，截至目前，“过渡期”已经过去了2/3，网贷企业对于银行存管的争夺似乎也越发“白热化”。
但是，一直以来能够争取到银行存管的网贷企业仍属少数，而接下来到底能有多少企业在此期间成功突围?如果真如外界所说，仅一半企业能够突围成功的话，这些“外围”企业又将何去何从?网贷行业的格局又将迎来怎样的变化?
存管争夺加速期
实际上，在《暂行办法》发布后，银行对于设立网贷企业存管一直顾虑重重，网贷资金银行存管推进缓慢，而在《指引》中明确提出“存管银行不承担借贷违约责任”之后，银行方面的态度也变得积极起来。
《中国产经新闻》记者统计发现，截至目前至少有37家银行与P2P开展资金存管合作，其中对接平台数量超过10家银行的有7家，分别是广东华兴银行62家、江西银行45家、恒丰银行27家、徽商银行18家、厦门银行16家、浙商银行15家。
一直“高冷”状态的银行似乎也在这时体会到了压力。有银行业内人士表示，自《指引》出台后，银行方面的竞争压力反而更大，有些甚至打起了价格战，提出免存管费的做法。
而对于网贷企业来说，抓紧时间加入银行存管的大军更是一场硬战。
金联储相关负责人在接受《中国产经新闻》记者采访时表示：“从《暂行办法》可以看出，银行资金存管势必会成为国内网贷行业发展的一道硬性门槛。《暂行办法》做出了12个月过渡期的安排，网贷平台整改的时间截点是今年8月24日，距整改期限临近只有不到4个月时间。这也就意味着，如果监管层不给予一定的宽限期，未上线存管系统的网贷平台要想继续从事网贷事业，就必须在这四个月内完成整改，这个时间其实并不充裕，所以总体来看，网贷行业确实已进入了争夺银行存管的加速期。”
与此同时，91金融创始人、董事长、CEO许泽玮对《中国产经新闻》记者指出：“从《暂行办法》中可以看出，银行资金存管势必会成为国内网贷行业发展的一道硬性门槛。《暂行办法》做出了12个月过渡期的安排，网贷平台整改的时间截点是今年8月24日，距整改期限临近只有不到4个月时间。这也就意味着，如果监管层不给予一定的宽限期，未上线存管系统的网贷平台要想继续从事网贷事业，就必须在这4个月内完成整改，这个时间其实并不充裕，所以总体来看，网贷行业确实已进入了争夺银行存管的加速期。”
存管门槛难踏入
实际上，从目前的情况来看，网贷平台想要顺利接入银行资金存管绝非易事。
九斗鱼CEO郭鹏在接受《中国产经新闻》记者采访时就指出：“银行资金存管门槛较高，对接过程相对缓慢。对于小平台来讲，在过渡期内完成资金存管是一个不小的考验。在过渡期后，将有一大批不达标的平台退出。”
来自网贷之家的统计显示，目前已上线存管的平台中，注册资本在5000万元以上的平台数量占比达70%，月成交量以1000万以上为主。
从已经公布的数据来看，真正获得银行存管资格的网贷企业并不多。根据零壹研究院数据中心统计数据显示，截至2017年4月底，正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有189家，占全国正常运营平台总数的12.3%。
“大致来讲，存管银行对平台的审核标准主要涉及注册资本金、平台背景、风控能力、内控系统、技术能力、运营数据等多方面。从平台背景来看，银行比较青睐国资系、上市系以及融资系平台。此外，对于过往业务合规度较高，风控实力、技术实力较强的平台，银行的认可度相对会高一些。”郭鹏说。
与此同时，许泽玮认为，目前，行业内已经纳入银行存管的网贷平台比例大概占总体的近20%，这意味着，超过八成的平台还未对接银行存管。
“而就目前来看，已接入银行资金存管系统的网贷平台具备几大特征：第一、背景强大，其中包括很多国资背景的平台;第二、平台自身实力及商业模式清晰，公司现金流充足;第三、平台合规性高;第四、平台与传统银行合作密切。”许泽玮坦言。
小平台或面临“生死考”
实际上，这场争分夺秒的银行存管争夺战，对于一些小平台来说更像是一场“生死考验”。
金联储相关负责人认为，网贷行业经历早期草莽发展，再经历合规洗礼，未来存活下来的企业一定是合规、透明、高效、各具特定优势的企业。
“因此，只有在各细分领域稳健深耕、并逐步具备优势，即能为实体经济补充血液，又能为普通大众投资者带来普惠的互联网金融平台才能走到最后。网贷企业只有积极拥抱合规整改，希望继续在产业链金融领域深耕并巩固优势，更高效地为中小企业提供金融服务，在为实体经济服务的过程中体现更大的价值。”上述金联储相关负责人说。
与此同时，郭鹏认为，资金存管将是判断网贷平台是否合规、能否继续发展下去的“生死线”。问题平台及实力不足的小平台难逃被淘汰出局的厄运，整个网贷行业将面临新一轮洗牌，驶入下半场。
“大浪淘沙后，"活下来"的企业将着手打造或加固自身竞争壁垒，对于业务实力的关注会成为焦点。如强大的风险控制能力、绝佳的产品体验感，将是平台长远发展不可或缺的"资本"，需要持续强化。”郭鹏说。
而在许多业内人士看来，一场生死考验之后，洗牌又将成为网贷行业的必然趋势。
“毫无置疑，银行资金存管系统成为一项硬性门槛后，势必会加速国内网贷行业洗牌。”许泽玮坦言。
“一方面，这项规定本身会将一大批不合规的平台拒之门外;另一方面，当大部分平台被淘汰过后，意味着剩下的平台会进一步瓜分市场，行业会掀起新的一轮竞争浪潮。总体而言，行业马太效应会越来越凸显，80%平台会最终被市场淘汰，只有20%的平台会生存下来。”许泽玮说。